Munka a leadekkel
Lead lefoglalása és a Saját pipeline
Foglaljon le egy tendert vagy közösségi leadet, hogy a Saját pipeline-ba kerüljön, kövesse határidő szerint, és szabadítsa fel, ha már nincs rá szüksége.
A lefoglalással jelzi a ScoutTide-nak és a csapatának, hogy egy tender vagy közösségi lead az Ön munkája. A lefoglalt tétel a Saját pipeline oldalra kerül, ahol egy helyen követi a szakaszát, a jegyzeteit és a határidejét.
Tender lefoglalása
- Nyissa meg a tendert a sorából.
- Válassza a tender oldalán a Tender lefoglalása lehetőséget.
- Egy üzenet megerősíti: „Lefoglalva. Most már a Saját pipeline alatt van.”
Közvetlenül a listából is lefoglalhatja. Nyissa meg a sor menüjét, és válassza a Lefoglalás lehetőséget.
Az első lefoglaláskor a ScoutTide egy rövid párbeszédablakban elmagyarázza, mi történik. Válassza a Lefoglalás lehetőséget a folytatáshoz, vagy jelölje be a Ne jelenjen meg többé lehetőséget, ha nincs szüksége az emlékeztetőre.
Csapatban a lefoglalás kiveszi a tételt a közös sorból, hogy más ne dolgozzon rajta. A neve mindenki számára látszik rajta.
Közösségi lead lefoglalása
- Nyissa meg a Közösségi leadek lapot.
- Nyissa meg a bejegyzés sorának menüjét, és válassza a Lefoglalás lehetőséget, vagy nyissa meg a bejegyzést, és válassza a Bejegyzés lefoglalása lehetőséget.
- Erősítse meg a párbeszédablakban: „Lefoglalja ezt? Átkerül a Saját pipeline alá, hogy nyomon követhesse. Bármikor felszabadíthatja.”
A pályázás is a pipeline-jába teszi
Ha egy tender oldalán a Pályázzon most lehetőséget választja, a ScoutTide a pipeline-jába teszi a tendert, hogy követhesse a határidőt, a jegyzeteket és a szakaszt. Ezt az üzenetet látja: Felvéve a pipeline-jába. Lásd: Pályázás és ajánlattétel.
Mit mutat a Saját pipeline
Nyissa meg a Saját pipeline oldalt az alkalmazás tetejéről. A lapon egy szám mutatja a benne lévő tételeket.
- A lefoglalt tendereket és közösségi leadeket tartalmazza.
- A tételek a legközelebbi határidő szerint szerepelnek, így a következő határidő mindig felül van.
- A lista fölötti sor megmutatja, hány tendere zárul 7 napon belül.
- Minden sor mutatja a szakaszát, például Figyelt vagy Ajánlatkészítés.
Amint bármi eldől, az oldal két részre válik:
- Aktív: folyamatban lévő munka az Új, Figyelt, Ajánlatkészítés és Beadva szakaszokban.
- Eldőlt: a Megnyert, Elvesztett vagy Elejtett jelölésű tételek.
A már lezárult tenderekre vonatkozó foglalások rejtve vannak, hogy a lista a nyitott munkákra szorítkozzon. Az oldal jelzi, hány van elrejtve. A Lezártak mutatása gombbal megjelenítheti, a Lezártak elrejtése gombbal újra elrejtheti őket.
Saját maga által talált tender hozzáadása
Ha a ScoutTide-on kívül talált egy tendert, válassza a pipeline oldalon a Saját tender hozzáadása lehetőséget. Egy lépésben felvételre és lefoglalásra kerül, így azonnal megjelenik a pipeline-jában.
Foglalás felszabadítása
Ha már nem szeretne egy tételen dolgozni, szabadítsa fel.
- Nyissa meg a tendert vagy a bejegyzést.
- Válassza a Felszabadítás lehetőséget. Listában nyissa meg a sor menüjét, és válassza a Felszabadítás lehetőséget.
- Egy üzenet megerősíti: „Felszabadítva. Most senki sem foglalkozik vele.”
A tétel lekerül a pipeline-járól. Csapatban visszakerül a közös sorba, hogy egy kolléga lefoglalhassa.
Csapatban egy tételt csak az szabadíthat fel vagy módosíthatja a szakaszát, aki lefoglalta, vagy egy vezető.
Csapat pipeline
A Team csomagban a vezetők a Csapat pipeline oldalt is látják, amely mindent felsorol, amit a kollégák lefoglaltak, vagy amit hozzájuk rendeltek. Lásd: Munka kiosztása és a csapat pipeline-ja.
Kapcsolódó oldalak
Továbbra is elakadt?
Írja meg, mit próbált elérni. Minden üzenetet egy ember olvas el, és e-mailben válaszol.