Leads bearbeiten
Einen Lead übernehmen und Meine Pipeline nutzen
Übernehmen Sie eine Ausschreibung oder einen Social Lead in Meine Pipeline, verfolgen Sie ihn nach Schlussdatum und geben Sie ihn später frei.
Mit einer Übernahme zeigen Sie ScoutTide und Ihrem Team, dass Sie eine Ausschreibung oder einen Social Lead bearbeiten. Ein übernommener Eintrag wandert in Meine Pipeline, wo Sie Phase, Notizen und Frist an einem Ort verfolgen.
Eine Ausschreibung übernehmen
- Öffnen Sie die Ausschreibung aus Ihrer Warteschlange.
- Wählen Sie auf der Ausschreibungsseite Diese Ausschreibung übernehmen.
- Eine Meldung bestätigt es: „Übernommen. Es ist jetzt in Meine Pipeline.“
Sie können auch direkt aus einer Liste übernehmen. Öffnen Sie das Zeilenmenü und wählen Sie Übernehmen.
Bei Ihrer ersten Übernahme erklärt ScoutTide in einem kurzen Dialog, was passiert. Wählen Sie Übernehmen, um fortzufahren, oder setzen Sie ein Häkchen bei Nicht mehr anzeigen, wenn Sie den Hinweis nicht brauchen.
In einem Team nimmt eine Übernahme den Eintrag aus der gemeinsamen Warteschlange, damit niemand sonst daran arbeitet. Ihr Name ist für alle daran sichtbar.
Einen Social Lead übernehmen
- Öffnen Sie den Tab Social Leads.
- Öffnen Sie das Zeilenmenü des Beitrags und wählen Sie Übernehmen, oder öffnen Sie den Beitrag und wählen Sie Diesen Beitrag übernehmen.
- Bestätigen Sie im Dialog: „Übernehmen? Der Eintrag wandert in Meine Pipeline, damit Sie ihn verfolgen können. Sie können ihn jederzeit freigeben.“
Auch Angebot abgeben fügt zur Pipeline hinzu
Wenn Sie auf einer Ausschreibungsseite Jetzt Angebot abgeben wählen, fügt ScoutTide die Ausschreibung Ihrer Pipeline hinzu, damit Sie Frist, Notizen und Phase verfolgen können. Sie sehen die Meldung Zu Ihrer Pipeline hinzugefügt. Siehe Angebot abgeben.
Was Meine Pipeline zeigt
Öffnen Sie Meine Pipeline oben in der App. Der Tab zeigt ein Zähler-Badge mit der Anzahl der Einträge.
- Sie enthält die Ausschreibungen und Social Leads, die Sie übernommen haben.
- Die Einträge sind nach Schlussdatum sortiert, die nächste Frist steht also immer oben.
- Eine Zeile über der Liste zeigt, wie viele Ihrer Ausschreibungen innerhalb von 7 Tagen enden.
- Jede Zeile zeigt ihre Phase, etwa Beobachtet oder In Angebotsphase.
Sobald etwas entschieden ist, teilt sich die Seite in zwei Abschnitte:
- Aktiv: laufende Arbeit in den Phasen Neu, Beobachtet, In Angebotsphase und Eingereicht.
- Entschieden: Einträge, die Sie als Gewonnen, Verloren oder Aufgegeben markiert haben.
Übernahmen von bereits geschlossenen Ausschreibungen werden ausgeblendet, damit die Liste nur offene Arbeit zeigt. Die Seite nennt, wie viele ausgeblendet sind. Wählen Sie Geschlossene anzeigen, um sie zu sehen, und Geschlossene ausblenden, um sie wieder auszublenden.
Eine selbst gefundene Ausschreibung hinzufügen
Wenn Sie eine Ausschreibung außerhalb von ScoutTide gefunden haben, wählen Sie auf der Pipeline-Seite Eigene Ausschreibung hinzufügen. Sie wird in einem Schritt hinzugefügt und übernommen und erscheint sofort in Ihrer Pipeline.
Eine Übernahme freigeben
Wenn Sie einen Eintrag nicht mehr bearbeiten möchten, geben Sie ihn frei.
- Öffnen Sie die Ausschreibung oder den Beitrag.
- Wählen Sie Freigeben. In einer Liste öffnen Sie das Zeilenmenü und wählen Freigeben.
- Eine Meldung bestätigt es: „Freigegeben. Niemand hat sie jetzt übernommen.“
Der Eintrag verlässt Ihre Pipeline. In einem Team geht er zurück in die gemeinsame Warteschlange, damit ein Kollege ihn aufgreifen kann.
In einem Team kann nur die Person, die einen Eintrag übernommen hat, oder ein Manager ihn freigeben oder seine Phase ändern.
Team-Pipeline
In einem Team-Tarif sehen Manager außerdem Team-Pipeline. Dort steht alles, was Ihre Kollegen übernommen haben oder ihnen zugewiesen wurde. Siehe Arbeit zuweisen und die Team-Pipeline.
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