Arbeit zuweisen und die Team-Pipeline sehen

Im Team-Tarif kann ein Manager Arbeit an Kollegen weitergeben, alles, was die Organisation übernommen hat, in einer Liste sehen und nachlesen, wer was getan hat. Diese Ansichten sind für Manager. Mitglieder arbeiten aus ihrer eigenen Meine Pipeline.

Eine Ausschreibung zuweisen

1. Öffnen Sie die Ausschreibung.
2. Suchen Sie rechts Zugewiesen an. Dort steht, wer die Ausschreibung hält, oder noch niemand.
3. Wählen Sie Zuweisen. Hält sie bereits jemand, heißt die Schaltfläche Neu zuweisen.
4. Wählen Sie eine Kollegin oder einen Kollegen aus der Liste. Jede Person wird mit Name und E-Mail-Adresse angezeigt.
5. Bestätigen Sie. Bei einer nicht übernommenen Ausschreibung lautet die Meldung: "(Name) zuweisen? Es verlässt die gemeinsame Liste und wechselt in deren."

Die Ausschreibung wandert in die Pipeline Ihrer Kollegin oder Ihres Kollegen und verschwindet aus den Warteschlangen aller anderen. Social Leads funktionieren genauso: Öffnen Sie den Lead und nutzen Sie Zuweisen oder Neu zuweisen neben Zugewiesen an.

Wenn Sie eine Ausschreibung neu zuweisen, die jemand anderes hält, wird sie dieser Person abgenommen und wandert in die Warteschlange der neuen Person. Die Bestätigung sagt Ihnen, wem sie abgenommen wird.

Jeder kann seine eigene Ausschreibung mit Freigeben abgeben. Nur ein Manager kann zuweisen oder neu zuweisen, und nur an aktive Kollegen derselben Organisation.

Die Team-Pipeline

Team-Pipeline im linken Menü zeigt jede Ausschreibung, die Ihr Team übernommen hat, nächstes Schlussdatum zuerst. Die Zahl daneben zählt die Ausschreibungen in der Pipeline Ihres Teams.

• Wählen Sie Alle, um alle Übernahmen zu sehen, oder eine Person, um nur deren Übernahmen zu sehen.
• Übernahmen sind in Aktiv und Entschieden aufgeteilt. Entschieden heißt als gewonnen oder verloren markiert.
• Geschlossene anzeigen und Geschlossene ausblenden nehmen Übernahmen mit abgelaufener Frist auf oder lassen sie weg.
• Ein Banner warnt Sie, wenn einige Ausschreibungen Ihres Teams innerhalb von 7 Tagen enden.

Übernahmen eines deaktivierten Mitglieds übertragen

Wenn Sie jemanden deaktivieren, bleiben dessen offene Übernahmen bei dieser Person. Die Team-Pipeline markiert die Person als deaktiviert und weist Sie darauf hin, dass ihre Übernahmen warten.

1. Wählen Sie in Team-Pipeline die deaktivierte Person.
2. Wählen Sie unter Alle übertragen an eine aktive Kollegin oder einen aktiven Kollegen.
3. Wählen Sie Neu zuweisen und bestätigen Sie.

Jede offene Übernahme der Person geht an die gewählte Person über. Sie können das auch über Übernahmen übertragen auf der Mitgliederseite starten.

Team-Aktivität

Team-Aktivität im linken Menü listet jede Übernahme, Freigabe, Neuzuweisung und Phasenänderung, neueste zuerst. Sie zeigt auch, wer eine Ausschreibung hielt, bevor sie weiterging. Damit beantworten Sie Fragen, die der aktuelle Stand nicht beantwortet, etwa wer letzte Woche an einer Ausschreibung gearbeitet hat.

Einträge sind zum Beispiel:

• eine Ausschreibung übernommen, freigegeben oder neu zugewiesen
• die Phase geändert
• eine Notiz hinzugefügt
• eine Ausschreibung als Kein Lead markiert, ignoriert oder in die Warteschlange zurückgelegt
• ein Dokument hinzugefügt, aktualisiert oder gelöscht
• einen Freigabelink erstellt oder widerrufen

Wenn noch nichts passiert ist, sagt die Seite das. Übernehmen Sie eine Ausschreibung, und der Verlauf beginnt.

Wer was sieht

• Mitglieder sehen ihre eigene Meine Pipeline und Meine Aktivität.
• Manager sehen zusätzlich Team-Pipeline und Team-Aktivität und können zuweisen und neu zuweisen.
• Im Einzel-Tarif gibt es kein Team, daher erscheinen diese Ansichten nicht.

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