Werk toewijzen en de teampipeline bekijken

Bij het Team-abonnement kan een beheerder werk aan een collega geven, alles wat de organisatie heeft geclaimd in één lijst zien, en de geschiedenis lezen van wie wat deed. Deze weergaven zijn voor beheerders. Leden werken vanuit hun eigen Mijn pipeline.

Een aanbesteding aan een collega toewijzen

1. Open de aanbesteding.
2. Zoek rechts Toegewezen aan. Daar staat wie de aanbesteding heeft, of nog niemand.
3. Kies Toewijzen. Heeft iemand haar al, dan heet de knop Opnieuw toewijzen.
4. Kies een collega uit de lijst. Elke persoon staat er met naam en e-mailadres.
5. Bevestig. Bij een niet-geclaimde aanbesteding luidt het bericht: "Toewijzen aan (naam)? Het verlaat de gedeelde wachtrij en gaat naar die van hen."

De aanbesteding gaat naar de pipeline van uw collega en verdwijnt uit de wachtrij van alle anderen. Sociale leads werken op dezelfde manier: open de lead en gebruik Toewijzen of Opnieuw toewijzen naast Toegewezen aan.

Wijst u een aanbesteding die iemand anders heeft opnieuw toe, dan wordt ze bij die persoon weggehaald en gaat ze naar de wachtrij van de nieuwe persoon. De bevestiging vertelt u bij wie ze wordt weggehaald.

Iedereen kan zijn eigen aanbesteding loslaten met Vrijgeven. Alleen een beheerder kan toewijzen of opnieuw toewijzen, en alleen aan een actieve collega in dezelfde organisatie.

De Teampipeline

Teampipeline in het linkermenu toont elke aanbesteding die uw team heeft geclaimd, de eerst sluitende bovenaan. Het getal ernaast telt de aanbestedingen in de pipeline van uw team.

• Kies Iedereen om alle claims te zien, of kies een persoon om alleen die van hem of haar te zien.
• Claims zijn verdeeld in Actief en Beslist. Beslist betekent gemarkeerd als gewonnen of verloren.
• Gesloten tonen en Gesloten verbergen nemen claims waarvan de sluitingsdatum voorbij is wel of niet op.
• Een banner waarschuwt u wanneer aanbestedingen van uw team binnen 7 dagen sluiten.

Claims van een gedeactiveerd lid overdragen

Deactiveert u iemand, dan blijven zijn openstaande claims bij hem. De Teampipeline markeert de persoon als gedeactiveerd en vertelt u dat zijn claims wachten.

1. Kies in Teampipeline de gedeactiveerde persoon.
2. Kies onder Alles overdragen aan een actieve collega.
3. Kies Opnieuw toewijzen en bevestig.

Elke openstaande claim van die persoon gaat naar de collega die u koos. U kunt dit ook starten vanuit Claims overdragen op de pagina Leden.

Teamactiviteit

Teamactiviteit in het linkermenu toont elke claim, vrijgave, hertoewijzing en fasewijziging, de nieuwste bovenaan. Ook ziet u wie een aanbesteding had voordat die werd overgedragen. Gebruik het om vragen te beantwoorden die de huidige stand niet beantwoordt, zoals wie vorige week aan een aanbesteding werkte.

Voorbeelden van vermeldingen:

• een aanbesteding geclaimd, vrijgegeven of opnieuw toegewezen
• de fase gewijzigd
• een notitie toegevoegd
• een aanbesteding gemarkeerd als geen lead, genegeerd of teruggezet in de wachtrij
• een document toegevoegd, bijgewerkt of verwijderd
• een deellink gemaakt of ingetrokken

Is er nog niets gebeurd, dan zegt de pagina dat. Claim een aanbesteding en de geschiedenis begint.

Wie wat ziet

• Leden zien hun eigen Mijn pipeline en Mijn activiteit.
• Beheerders zien ook Teampipeline en Teamactiviteit, en kunnen toewijzen en opnieuw toewijzen.
• Bij het abonnement Individueel is er geen team, dus verschijnen deze weergaven niet.

Gerelateerd

• Uw team uitnodigen
• Claimen en uw pipeline
• Fasen en notities
• Abonnementen en de gratis proefperiode