Команда
Назначение работы и пайплайн команды
Передайте тендер или социальный лид коллеге, следите за всеми взятыми элементами в пайплайне команды и читайте полную историю в активности команды.
На тарифе Team руководитель может передавать работу коллеге, видеть всё, что взяла организация, в одном списке, и читать историю того, кто что делал. Эти виды предназначены для руководителей. Участники работают из своего раздела Мой пайплайн.
Назначить тендер коллеге
- Откройте тендер.
- Справа найдите Ответственный. Там показано, за кем тендер, или пока никто.
- Выберите Назначить. Если тендер уже за кем-то, кнопка называется Переназначить.
- Выберите коллегу из списка. У каждого показаны имя и адрес e-mail.
- Подтвердите. Для невзятого тендера сообщение звучит так: «Назначить (имя)? Элемент уйдёт из общей очереди в его очередь.»
Тендер переходит в пайплайн коллеги и исчезает из очередей всех остальных. Социальные лиды работают так же: откройте лид и используйте Назначить или Переназначить рядом с Ответственный.
Когда вы переназначаете тендер, который за кем-то закреплён, он забирается у этого человека и переходит в очередь нового. Подтверждение сообщает, у кого он забирается.
Если в вашей организации ещё никого нет, меню вместо этого предлагает Пригласите коллегу, чтобы было кому это назначить. Оно ведёт на страницу участников.
Любой может отказаться от своего тендера кнопкой Освободить. Назначать и переназначать может только руководитель, и только активному коллеге из той же организации.
Пайплайн команды
Пайплайн команды в меню слева показывает все тендеры, которые взяла ваша команда, по ближайшему закрытию. Число рядом показывает, сколько тендеров в пайплайне команды.
- Выберите Все, чтобы видеть все взятые тендеры, или выберите человека, чтобы видеть только его.
- Взятые тендеры разделены на Активные и Решённые. Решённые значит отмеченные как выигранные или проигранные.
- Показать закрытые и Скрыть закрытые включают или исключают тендеры, срок которых прошёл.
- Баннер предупреждает, когда часть тендеров команды закрывается в течение 7 дней.
Передать тендеры деактивированного участника
Когда вы деактивируете человека, его открытые тендеры остаются за ним. Пайплайн команды помечает человека как деактивирован и сообщает, что его тендеры ждут.
- В разделе Пайплайн команды выберите деактивированного человека.
- В поле Передать все выберите активного коллегу.
- Выберите Переназначить и подтвердите.
Все открытые тендеры этого человека перейдут к выбранному коллеге. Начать можно и с кнопки Передать тендеры на странице участников.
Активность команды
Активность команды в меню слева перечисляет каждое взятие, освобождение, переназначение и смену этапа, сначала новые. Там также видно, за кем был тендер до перехода. С её помощью можно ответить на вопросы, на которые не отвечает текущее состояние, например кто работал над тендером на прошлой неделе.
Записи, например:
- взял, освободил или переназначил тендер
- изменил этап
- добавил заметку
- отметил тендер как «Не наш профиль», скрыл его или вернул в очередь
- добавил, обновил или удалил документ
- создал или отозвал ссылку для доступа
Если ещё ничего не происходило, страница сообщит об этом. Возьмите тендер, и история начнётся.
У каждого человека также есть Моя активность в меню слева, где показана его собственная история.
Кто что видит
- Участники видят свои разделы Мой пайплайн и Моя активность.
- Руководители также видят Пайплайн команды и Активность команды и могут назначать и переназначать.
- На тарифе «Индивидуальный» команды нет, поэтому эти виды не появляются.
См. также
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать. Каждое сообщение читает человек и отвечает по электронной почте.