업무 배정과 팀 파이프라인

팀 요금제에서는 관리자가 동료에게 업무를 넘기고, 조직이 담당한 모든 항목을 한 목록에서 보고, 누가 무엇을 했는지 기록을 확인할 수 있습니다. 이 화면은 관리자용입니다. 구성원은 각자의 내 파이프라인에서 작업합니다.

입찰공고를 동료에게 배정하기

1. 입찰공고를 엽니다.
2. 오른쪽에서 담당자를 찾습니다. 입찰공고를 담당한 사람이나 아직 없음이 표시됩니다.
3. 배정을 선택합니다. 이미 담당자가 있으면 버튼이 재지정으로 표시됩니다.
4. 목록에서 동료를 고릅니다. 각 사람의 이름과 이메일 주소가 표시됩니다.
5. 확인합니다. 담당자가 없는 입찰공고라면 "(이름)에게 배정할까요? 공유 대기열에서 빠져 그 사람의 대기열로 이동합니다."라는 메시지가 표시됩니다.

입찰공고는 동료의 파이프라인으로 옮겨지고 다른 모든 사람의 대기열에서 빠집니다. 소셜 리드도 같은 방식입니다. 리드를 열고 담당자 옆의 배정 또는 재지정을 사용하세요.

다른 사람이 담당한 입찰공고를 재지정하면, 그 사람에게서 가져와 새 담당자의 대기열로 옮깁니다. 확인 메시지에서 누구에게서 가져오는지 알려 줍니다.

누구나 해제로 자신이 담당한 입찰공고를 내려놓을 수 있습니다. 배정과 재지정은 관리자만 할 수 있으며, 같은 조직의 활성 상태인 동료에게만 가능합니다.

팀 파이프라인

왼쪽 메뉴의 팀 파이프라인에는 팀이 담당한 모든 입찰공고가 마감이 가까운 순서로 표시됩니다. 옆의 숫자는 팀 파이프라인에 있는 입찰공고 수입니다.

• 모든 담당 건을 보려면 전체를, 한 사람의 담당 건만 보려면 그 사람을 선택하세요.
• 담당 건은 진행 중과 결정됨으로 나뉩니다. 결정됨은 수주 또는 실주로 표시된 것입니다.
• 마감된 항목 보기와 마감된 항목 숨기기로 마감일이 지난 담당 건을 포함하거나 제외합니다.
• 팀의 입찰공고 중 7일 안에 마감되는 것이 있으면 배너로 알려 줍니다.

비활성화된 구성원의 담당 건 옮기기

누군가를 비활성화해도 그 사람의 진행 중인 담당 건은 그대로 남습니다. 팀 파이프라인에서 그 사람에게 비활성 표시가 붙고, 담당 건이 처리를 기다린다고 알려 줍니다.

1. 팀 파이프라인에서 비활성화된 사람을 선택합니다.
2. 모두 옮길 대상에서 활성 상태인 동료를 고릅니다.
3. 재지정을 선택하고 확인합니다.

그 사람이 담당했던 진행 중인 담당 건이 모두 선택한 동료에게 옮겨집니다. 구성원 페이지의 담당 건 옮기기에서 시작할 수도 있습니다.

팀 활동

왼쪽 메뉴의 팀 활동에는 모든 담당, 해제, 재지정, 단계 변경이 최신순으로 나열됩니다. 입찰공고가 옮겨지기 전에 누가 담당하고 있었는지도 보여 줍니다. 지난주에 누가 어떤 입찰공고를 담당하고 있었는지처럼, 현재 상태만으로는 답할 수 없는 질문에 활용하세요.

예를 들어 다음과 같은 항목이 기록됩니다.

• 입찰공고 담당, 해제, 재지정
• 단계 변경
• 메모 추가
• 입찰공고를 대상 아님으로 표시, 무시, 대기열로 되돌리기
• 문서 추가, 수정, 삭제
• 공유 링크 생성 또는 취소

아직 아무 일도 없었다면 페이지에 그렇게 표시됩니다. 입찰공고를 담당하면 기록이 시작됩니다.

누가 무엇을 보나

• 구성원은 자신의 내 파이프라인과 내 활동을 봅니다.
• 관리자는 팀 파이프라인과 팀 활동도 보며, 배정과 재지정을 할 수 있습니다.
• 개인 요금제에는 팀이 없으므로 이 화면들이 표시되지 않습니다.

관련 문서

• 팀 초대하기
• 담당하기와 내 파이프라인
• 단계와 메모
• 요금제와 무료 체험