단계 설정과 메모 추가

입찰공고나 소셜 리드를 담당하면, 현재 상황과 알아낸 내용을 기록할 수 있습니다. 단계, 메모, 타임라인은 항목 자체의 페이지에 함께 있습니다.

단계 정하기

1. 내 파이프라인에서 입찰공고나 게시글을 엽니다.
2. 사이드 패널에서 단계를 찾습니다.
3. 목록에서 단계를 고릅니다.

저장 버튼은 없습니다. "단계는 변경하는 즉시 저장됩니다."

입찰공고의 단계는 다음과 같습니다.

• 신규: 담당했지만 아직 살펴보지 않았습니다.
• 주시 중: 지켜보며 결정하는 중입니다.
• 입찰 중: 입찰을 준비하고 있습니다.
• 제출 완료: 입찰을 제출했습니다.
• 수주: 계약을 따냈습니다.
• 실주: 다른 곳이 따냈습니다.
• 중단: 진행하지 않기로 했습니다.

소셜 리드도 같은 단계를 쓰되 대화에 맞게 표현합니다. 입찰 중 대신 답글 작성 중, 제출 완료 대신 답글 완료를 씁니다.

단계가 파이프라인을 바꾸는 방식

내 파이프라인은 마감이 가까운 순으로 작업을 나열합니다. 수주, 실주, 중단으로 표시한 항목이 생기면 페이지가 진행 중인 작업의 진행 중 섹션과 그 아래 결정됨 섹션으로 나뉩니다. 수주와 실주 입찰공고는 결과와 수주율에도 반영됩니다. 결과와 갱신을 참고하세요.

메모 추가하기

메모에는 알아낸 것을 남깁니다. 발주처와의 통화, 협력사에 할 질문, 가격 검토 등입니다.

1. 입찰공고나 게시글을 엽니다.
2. 메모로 이동합니다.
3. "무엇을 알아냈나요?"라고 묻는 상자에 입력합니다.
4. 메모 추가를 선택합니다.

메모는 페이지에 바로 나타납니다. 팀에서는 조직의 모든 사람이 입찰공고의 메모를 읽을 수 있으므로, 공유 기록으로 쓰입니다.

타임라인 읽기

타임라인에는 항목에 일어난 모든 일이 최신순으로 나열됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

• 게시처에서 열어 봄
• 담당함
• 단계 변경, 이전 단계와 함께
• 메모 추가
• 문서 추가
• 대기열로 되돌림
• 해제함

기록이 길면 최근 이벤트를 먼저 보여 줍니다. 이전 이벤트가 필요하면 링크를 선택해 보세요.

내 작업 다시 찾기

내 활동에는 내가 메모나 문서를 추가하고, 담당하고, 보관하고, 보류하고, 열어 본 모든 입찰공고와 게시글이 최신순으로 모입니다. 이 페이지는 나만 봅니다.

1. 메뉴에서 내 활동을 엽니다.
2. 표시할 것을 고릅니다. 전체, 메모, 문서, 담당 및 단계, 보관됨, 보류함, 최근 본 항목.
3. 입찰공고 및 소셜 리드, 입찰공고, 소셜 리드로 좁힙니다.
4. 기간을 고릅니다. 최근 7일, 최근 30일, 전체 기간.

누가 무엇을 바꿀 수 있나

팀에서는 항목을 담당한 사람이나 관리자만 단계를 바꾸거나 메모를 추가할 수 있습니다. 다른 사람에게는 단계 선택이 회색으로 비활성화되고 담당자 이름이 표시됩니다.

관련 문서

• 리드 담당하기와 내 파이프라인
• 번역과 문서
• 결과와 갱신
• 업무 배정과 팀 파이프라인