Lavorare i tuoi lead
Impostare una fase e aggiungere note
Fai avanzare per fasi una gara o un lead social che ti sei assegnato, registra nelle note ciò che scopri e segui la sua storia nella cronologia.
Dopo esserti assegnato una gara o un lead social, puoi registrare a che punto è e che cosa hai scoperto. Fase, note e cronologia stanno insieme nella pagina dell'elemento.
Devi assegnarti un elemento prima di poterne impostare la fase o aggiungere note. Fino ad allora, la pagina dice "Prima assegnatela per impostarne la fase." Vedi Assegnarsi un lead e usare La mia pipeline.
Impostare la fase
- Apri la gara o il post da La mia pipeline.
- Trova Fase nel pannello laterale.
- Scegli una fase dall'elenco.
Non c'è un pulsante di salvataggio. "La fase viene salvata appena la modifichi."
Le fasi di una gara sono:
- Nuova: te la sei assegnata ma non l'hai ancora esaminata.
- In osservazione: la stai seguendo e stai decidendo.
- In preparazione: stai preparando un'offerta.
- Presentata: la tua offerta è stata presentata.
- Vinta: hai vinto il contratto.
- Persa: ha vinto qualcun altro.
- Abbandonata: hai deciso di non procedere.
I lead social usano le stesse fasi, formulate per una conversazione: In risposta prende il posto di In preparazione, e Risposto prende il posto di Presentata.
Come le fasi danno forma alla tua pipeline
La mia pipeline elenca il tuo lavoro dalla scadenza più vicina. Appena segni qualcosa come Vinta, Persa o Abbandonata, la pagina si divide in una sezione Attive per il lavoro in corso e una sezione Decise sotto. Le gare vinte e perse alimentano anche i tuoi esiti e il tasso di successo. Vedi Esiti e rinnovi.
Aggiungere una nota
Le note contengono ciò che scopri: una telefonata con l'acquirente, una domanda per un partner, una verifica dei prezzi.
- Apri la gara o il post.
- Vai a Note.
- Scrivi nella casella che chiede "Cosa hai scoperto?"
- Seleziona Aggiungi nota.
La nota compare subito nella pagina. In un team, tutti nella tua organizzazione possono leggere le note di una gara, quindi funzionano come un registro condiviso.
Leggere la cronologia
La Cronologia elenca tutto ciò che è successo all'elemento, dal più recente. Per esempio:
- l'ha aperta presso l'editore
- se l'è assegnata
- ha cambiato la fase, con la fase precedente
- ha aggiunto una nota
- ha aggiunto un documento
- l'ha rimessa in coda
- l'ha rilasciata
Le cronologie lunghe mostrano prima gli eventi più recenti. Seleziona il link per mostrare gli eventi precedenti quando ti servono.
Ritrovare il tuo lavoro
La mia attività raccoglie ogni gara e ogni post a cui hai aggiunto una nota o un documento, che ti sei assegnato, conservato, messo da parte o aperto, dal più recente. Solo tu vedi questa pagina.
- Apri La mia attività dal menu.
- Scegli che cosa mostrare: Tutto, Note, Documenti, Assegnazioni e fasi, Tenuti, Messe da parte o Visti di recente.
- Restringi a Gare e lead social, Gare o Lead social.
- Scegli un periodo: Ultimi 7 giorni, Ultimi 30 giorni o Qualsiasi periodo.
Chi può cambiare cosa
In un team, solo la persona a cui è assegnato un elemento, o un responsabile, può cambiarne la fase o aggiungere note. Gli altri vedono il controllo della fase in grigio, con il nome della persona a cui è assegnato.
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