अपनी लीड्स पर काम
चरण तय करें और नोट्स जोड़ें
दावा की गई निविदा या सोशल लीड को चरणों से आगे बढ़ाएं, जो पता चले उसे नोट्स में दर्ज करें, और समयरेखा पर उसका इतिहास देखें।
किसी निविदा या सोशल लीड पर दावा करने के बाद, आप दर्ज कर सकते हैं कि वह कहां है और आपको क्या पता चला है। चरण, नोट्स और समयरेखा आइटम के अपने पेज पर एक साथ होते हैं।
चरण तय करने या नोट्स जोड़ने से पहले आपको आइटम पर दावा करना होगा। तब तक पेज पर लिखा होता है "इसका चरण तय करने के लिए पहले इस पर दावा करें।" लीड पर दावा करें और मेरी पाइपलाइन उपयोग करें देखें।
चरण तय करें
- मेरी पाइपलाइन से निविदा या पोस्ट खोलें।
- साइड पैनल में चरण ढूंढें।
- सूची से एक चरण चुनें।
कोई सहेजें बटन नहीं है। चरण के बारे में लिखा होता है: "चरण बदलते ही सहेज लिया जाता है।"
निविदा के चरण ये हैं:
- नई: आपने उस पर दावा किया है लेकिन अभी उसे देखा नहीं है।
- निगरानी में: आप उस पर नज़र रख रहे हैं और फ़ैसला कर रहे हैं।
- बोली में: आप बोली तैयार कर रहे हैं।
- प्रस्तुत: आपकी बोली जमा हो गई है।
- जीती: आपने अनुबंध जीत लिया।
- हारी: किसी और ने जीता।
- छोड़ी गई: आपने आगे न बढ़ने का फ़ैसला किया।
सोशल लीड्स यही चरण उपयोग करती हैं, बातचीत के हिसाब से शब्दों में: बोली में की जगह जवाब दिया जा रहा है आता है, और प्रस्तुत की जगह जवाब दिया गया।
चरण आपकी पाइपलाइन को कैसे आकार देते हैं
मेरी पाइपलाइन आपका काम सबसे पहले बंद होने वाले क्रम में दिखाती है। जैसे ही आप किसी चीज़ को जीती, हारी या छोड़ी गई चिह्नित करते हैं, पेज प्रगति में चल रहे काम के लिए सक्रिय हिस्से और उसके नीचे तय हो चुकी हिस्से में बंट जाता है। जीती और हारी निविदाएं आपके परिणामों और जीत दर में भी जाती हैं। परिणाम और नवीनीकरण देखें।
नोट जोड़ें
नोट्स में वह होता है जो आपको पता चलता है: खरीदार से कॉल, किसी साझेदार के लिए सवाल, कीमत की जांच।
- निविदा या पोस्ट खोलें।
- नोट्स पर जाएं।
- उस बॉक्स में लिखें जो पूछता है "आपको क्या पता चला?"
- नोट जोड़ें चुनें।
नोट तुरंत पेज पर दिखता है। टीम में, आपके संगठन के सभी लोग किसी निविदा के नोट्स पढ़ सकते हैं, इसलिए वे एक साझा रिकॉर्ड की तरह काम करते हैं।
समयरेखा पढ़ें
समयरेखा आइटम के साथ हुई हर चीज़ दिखाती है, नवीनतम पहले। उदाहरण के लिए:
- इसे प्रकाशक के पास खोला
- इस पर दावा किया
- चरण बदला, पिछले चरण के साथ
- नोट जोड़ा
- दस्तावेज़ जोड़ा
- इसे कतार में वापस डाला
- इसे छोड़ा
लंबे इतिहास में नवीनतम घटनाएं पहले दिखती हैं। ज़रूरत हो तो पहले की घटनाएं दिखाने के लिए लिंक चुनें।
अपना काम फिर से ढूंढें
मेरी गतिविधि हर वह निविदा और पोस्ट इकट्ठा करती है जिसमें आपने नोट या दस्तावेज़ जोड़ा, जिस पर दावा किया, जिसे रखा, अलग रखा या खोला, नवीनतम पहले। यह पेज सिर्फ आप देखते हैं।
- मेनू से मेरी गतिविधि खोलें।
- चुनें कि क्या दिखाना है: सभी, नोट्स, दस्तावेज़, दावे और चरण, रखे गए, अलग रखे गए या हाल में देखे गए।
- इसे निविदाएं और सोशल लीड्स, निविदाएं या सोशल लीड्स तक सीमित करें।
- समय अवधि चुनें: पिछले 7 दिन, पिछले 30 दिन या कभी भी।
कौन क्या बदल सकता है
टीम में, सिर्फ वह व्यक्ति जिसने आइटम पर दावा किया, या कोई प्रबंधक, उसका चरण बदल सकता है या नोट्स जोड़ सकता है। दूसरों को चरण नियंत्रण धूसर दिखता है, दावा रखने वाले व्यक्ति के नाम के साथ।
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