Ustaw etap i dodaj notatki

Gdy przejmiesz przetarg lub lead społecznościowy, możesz zapisywać, na jakim jest etapie i czego się dowiedziałeś. Etap, notatki i oś czasu są razem na stronie danej pozycji.

Ustaw etap

1. Otwórz przetarg lub post z Mój pipeline.
2. Znajdź Etap w panelu bocznym.
3. Wybierz etap z listy.

Nie ma przycisku zapisu. "Etap zapisuje się od razu po zmianie."

Etapy przetargu to:

• Nowy: przejąłeś go, ale jeszcze mu się nie przyjrzałeś.
• Obserwowany: śledzisz go i decydujesz.
• Przygotowanie oferty: przygotowujesz ofertę.
• Oferta złożona: Twoja oferta została złożona.
• Wygrany: wygrałeś umowę.
• Przegrany: wygrał ktoś inny.
• Porzucony: zdecydowałeś, że nie startujesz.

Leady społecznościowe mają te same etapy, nazwane jak w rozmowie: Odpowiadamy zastępuje Przygotowanie oferty, a Odpowiedziano zastępuje Oferta złożona.

Jak etapy kształtują Twój pipeline

Mój pipeline pokazuje Twoją pracę od najbliższego terminu. Gdy oznaczysz cokolwiek jako Wygrany, Przegrany lub Porzucony, strona dzieli się na sekcję Aktywne z pracą w toku i sekcję Rozstrzygnięte poniżej. Wygrane i przegrane przetargi zasilają też Twoje wyniki i odsetek wygranych. Zobacz Wyniki i odnowienia.

Dodaj notatkę

Notatki zawierają to, czego się dowiadujesz: rozmowę z zamawiającym, pytanie do partnera, sprawdzenie cen.

1. Otwórz przetarg lub post.
2. Przejdź do sekcji Notatki.
3. Wpisz tekst w polu z pytaniem "Czego się dowiedziałeś?"
4. Wybierz Dodaj notatkę.

Notatka od razu pojawia się na stronie. W zespole wszyscy w Twojej organizacji mogą czytać notatki przy przetargu, więc służą jako wspólny zapis.

Czytaj oś czasu

Oś czasu wymienia wszystko, co działo się z pozycją, od najnowszych zdarzeń. Na przykład:

• otwarcie u wydawcy
• przejęcie
• zmiana etapu, z poprzednim etapem
• dodanie notatki
• dodanie dokumentu
• przywrócenie do kolejki
• zwolnienie

Długie historie pokazują najpierw najnowsze zdarzenia. Wybierz link, aby w razie potrzeby pokazać wcześniejsze.

Znajdź ponownie swoją pracę

Moja aktywność zbiera każdy przetarg i post, do którego dodałeś notatkę lub dokument, który przejąłeś, zachowałeś, odłożyłeś lub otworzyłeś, od najnowszych. Tylko Ty widzisz tę stronę.

1. Otwórz Moja aktywność z menu.
2. Wybierz, co pokazać: Wszystko, Notatki, Dokumenty, Przejęcia i etapy, Zachowane, Odłożone lub Ostatnio oglądane.
3. Zawęź do Przetargi i leady społecznościowe, Przetargi lub Leady społecznościowe.
4. Wybierz zakres czasu: Ostatnie 7 dni, Ostatnie 30 dni lub Dowolny czas.

Kto może co zmieniać

W zespole tylko osoba, która przejęła pozycję, lub menedżer może zmienić jej etap lub dodawać notatki. Pozostali widzą wyszarzony wybór etapu, z imieniem i nazwiskiem osoby, która przejęła pozycję.

Powiązane

• Przejmij lead i korzystaj z Mój pipeline
• Tłumaczenie i dokumenty
• Wyniki i odnowienia
• Przypisywanie pracy i pipeline zespołu