Définir une étape et ajouter des notes

Une fois que vous avez revendiqué un appel d’offres ou un lead social, vous pouvez consigner où il en est et ce que vous avez appris. L’étape, les notes et la chronologie se trouvent ensemble sur la page de l’élément.

Définir l’étape

1. Ouvrez l’appel d’offres ou la publication depuis Mon pipeline.
2. Trouvez Étape dans le panneau latéral.
3. Choisissez une étape dans la liste.

Il n’y a pas de bouton d’enregistrement. "L’étape est enregistrée dès que vous la modifiez."

Les étapes d’un appel d’offres sont :

• Nouveau : vous l’avez revendiqué mais ne l’avez pas encore étudié.
• En veille : vous le suivez et réfléchissez.
• En soumission : vous préparez une offre.
• Soumis : votre offre est déposée.
• Gagné : vous avez remporté le marché.
• Perdu : quelqu’un d’autre l’a remporté.
• Abandonné : vous avez décidé de ne pas y aller.

Les leads sociaux utilisent les mêmes étapes, formulées pour une conversation : Réponse en cours remplace En soumission, et Répondu remplace Soumis.

Comment les étapes organisent votre pipeline

Mon pipeline liste votre travail en commençant par la clôture la plus proche. Dès que vous marquez un élément Gagné, Perdu ou Abandonné, la page se divise en une section En cours pour le travail en cours et une section Tranchés en dessous. Les appels d’offres gagnés et perdus alimentent aussi vos résultats et votre taux de réussite. Consultez Résultats et renouvellements.

Ajouter une note

Les notes contiennent ce que vous apprenez : un appel avec l’acheteur, une question pour un partenaire, une vérification de prix.

1. Ouvrez l’appel d’offres ou la publication.
2. Allez dans Notes.
3. Écrivez dans le champ qui demande "Qu’avez-vous appris ?"
4. Sélectionnez Ajouter la note.

La note apparaît immédiatement sur la page. Dans une équipe, tout le monde dans votre organisation peut lire les notes d’un appel d’offres, elles servent donc de dossier partagé.

Lire la chronologie

La Chronologie liste tout ce qui est arrivé à l’élément, le plus récent en premier. Par exemple :

• a ouvert ceci chez l’éditeur
• a revendiqué ceci
• a changé l’étape, avec l’étape précédente
• a ajouté une note
• a ajouté un document
• a remis ceci dans la file
• a libéré ceci

Les historiques longs affichent d’abord les événements les plus récents. Sélectionnez le lien pour afficher les événements plus anciens quand vous en avez besoin.

Retrouver votre travail

Mon activité rassemble chaque appel d’offres et publication auquel vous avez ajouté une note ou un document, que vous avez revendiqué, conservé, mis de côté ou ouvert, le plus récent en premier. Vous seul voyez cette page.

1. Ouvrez Mon activité depuis le menu.
2. Choisissez ce qui s’affiche : Tout, Notes, Documents, Revendications et étapes, Conservé, Mis de côté ou Consultés récemment.
3. Limitez à Appels d’offres et leads sociaux, Appels d’offres ou Leads sociaux.
4. Choisissez une période : 7 derniers jours, 30 derniers jours ou Toute période.

Qui peut modifier quoi

Dans une équipe, seule la personne qui a revendiqué un élément, ou un responsable, peut changer son étape ou ajouter des notes. Les autres voient la commande d’étape grisée, avec le nom de la personne qui détient la revendication.

Voir aussi

• Revendiquer une piste et utiliser Mon pipeline
• Traduction et documents
• Résultats et renouvellements
• Attribuer le travail et le pipeline de l’équipe