Leads bearbeiten

Eine Phase festlegen und Notizen hinzufügen

Führen Sie eine übernommene Ausschreibung oder einen Social Lead durch die Phasen, halten Sie Erkenntnisse in Notizen fest und verfolgen Sie den Verlauf.

Sobald Sie eine Ausschreibung oder einen Social Lead übernommen haben, können Sie festhalten, wo er steht und was Sie herausgefunden haben. Phase, Notizen und Verlauf stehen zusammen auf der eigenen Seite des Eintrags.

Sie müssen einen Eintrag übernehmen, bevor Sie seine Phase festlegen oder Notizen hinzufügen können. Bis dahin zeigt die Seite „Übernehmen Sie sie zuerst, um die Phase festzulegen.“ Siehe Einen Lead übernehmen und Meine Pipeline nutzen.

Die Phase festlegen

Öffnen Sie die Ausschreibung oder den Beitrag aus Meine Pipeline.
Suchen Sie Phase in der Seitenleiste.
Wählen Sie eine Phase aus der Liste.

Es gibt keine Speichern-Schaltfläche. Die Phase „Wird gespeichert, sobald Sie die Phase ändern.“

Die Phasen einer Ausschreibung sind:

Neu: Sie haben sie übernommen, aber noch nicht geprüft.
Beobachtet: Sie verfolgen sie und entscheiden noch.
In Angebotsphase: Sie bereiten ein Angebot vor.
Eingereicht: Ihr Angebot ist eingereicht.
Gewonnen: Sie haben den Auftrag gewonnen.
Verloren: Jemand anderes hat gewonnen.
Aufgegeben: Sie haben entschieden, nicht weiterzumachen.

Social Leads nutzen dieselben Phasen, passend für ein Gespräch formuliert: Antwort in Arbeit ersetzt In Angebotsphase, und Beantwortet ersetzt Eingereicht.

Wie Phasen Ihre Pipeline ordnen

Meine Pipeline listet Ihre Arbeit nach Schlussdatum, die nächste zuerst. Sobald Sie etwas als Gewonnen, Verloren oder Aufgegeben markieren, teilt sich die Seite in einen Abschnitt Aktiv für laufende Arbeit und einen Abschnitt Entschieden darunter. Gewonnene und verlorene Ausschreibungen fließen außerdem in Ihre Ergebnisse und Ihre Erfolgsquote ein. Siehe Ergebnisse und Verlängerungen.

Eine Notiz hinzufügen

Notizen halten fest, was Sie erfahren: ein Gespräch mit dem Auftraggeber, eine Frage an einen Partner, eine Preisprüfung.

Öffnen Sie die Ausschreibung oder den Beitrag.
Gehen Sie zu Notizen.
Schreiben Sie in das Feld mit der Frage „Was haben Sie herausgefunden?“
Wählen Sie Notiz hinzufügen.

Die Notiz erscheint sofort auf der Seite. In einem Team kann jeder in Ihrer Organisation die Notizen zu einer Ausschreibung lesen, sie dienen also als gemeinsame Aufzeichnung.

Den Verlauf lesen

Der Verlauf listet alles, was mit dem Eintrag passiert ist, das Neueste zuerst. Zum Beispiel:

hat dies beim Herausgeber geöffnet
hat dies übernommen
hat die Phase geändert, mit der vorherigen Phase
hat eine Notiz hinzugefügt
hat ein Dokument hinzugefügt
hat dies zurück in die Warteschlange gelegt
hat dies freigegeben

Bei langen Verläufen stehen die neuesten Ereignisse zuerst. Wählen Sie den Link, um frühere Ereignisse zu zeigen, wenn Sie sie brauchen.

Ihre Arbeit wiederfinden

Meine Aktivität sammelt jede Ausschreibung und jeden Beitrag, zu dem Sie eine Notiz oder ein Dokument hinzugefügt haben, den Sie übernommen, behalten, zurückgestellt oder geöffnet haben, das Neueste zuerst. Nur Sie sehen diese Seite.

Öffnen Sie Meine Aktivität über das Menü.
Wählen Sie, was angezeigt wird: Alle, Notizen, Dokumente, Übernahmen und Phasen, Behalten, Zurückgestellt oder Zuletzt angesehen.
Grenzen Sie es ein auf Ausschreibungen und Social Leads, Ausschreibungen oder Social Leads.
Wählen Sie einen Zeitraum: Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage oder Beliebig.

Wer was ändern kann

In einem Team kann nur die Person, die einen Eintrag übernommen hat, oder ein Manager seine Phase ändern oder Notizen hinzufügen. Andere sehen die Phasenauswahl ausgegraut, mit dem Namen der Person, die die Übernahme hält.

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