Setarea etapei și adăugarea notelor

După ce ați preluat o licitație sau un lead social, puteți nota unde se află și ce ați aflat. Etapa, notele și cronologia stau împreună pe pagina elementului.

Setați etapa

1. Deschideți licitația sau postarea din Pipeline-ul meu.
2. Găsiți Etapă în panoul lateral.
3. Alegeți o etapă din listă.

Nu există buton de salvare. „Etapa se salvează imediat ce o modificați.”

Etapele unei licitații sunt:

• Nouă: ați preluat-o, dar nu v-ați uitat încă la ea.
• În urmărire: o urmăriți și decideți.
• În ofertare: pregătiți o ofertă.
• Depusă: oferta este depusă.
• Câștigată: ați câștigat contractul.
• Pierdută: a câștigat altcineva.
• Abandonată: ați decis să nu mergeți mai departe.

Lead-urile sociale folosesc aceleași etape, formulate pentru o conversație: În curs de răspuns ține locul lui În ofertare, iar Răspuns trimis ține locul lui Depusă.

Cum influențează etapele pipeline-ul

Pipeline-ul meu listează lucrările cu cel mai apropiat termen primul. După ce marcați ceva Câștigată, Pierdută sau Abandonată, pagina se împarte într-o secțiune Active pentru lucrările în curs și o secțiune Decise dedesubt. Licitațiile câștigate și pierdute alimentează și rezultatele și rata de câștig. Consultați Rezultate și reînnoiri.

Adăugați o notă

Notele păstrează ce aflați: un apel cu cumpărătorul, o întrebare pentru un partener, o verificare de preț.

1. Deschideți licitația sau postarea.
2. Mergeți la Note.
3. Scrieți în caseta care întreabă „Ce ați aflat?”
4. Selectați Adăugați nota.

Nota apare imediat pe pagină. Într-o echipă, toți cei din organizație pot citi notele unei licitații, așa că ele funcționează ca o evidență comună.

Citiți cronologia

Cronologie listează tot ce s-a întâmplat cu elementul, cele mai noi primele. De exemplu:

• a deschis-o la publicator
• a preluat-o
• a schimbat etapa, cu etapa anterioară
• a adăugat o notă
• a adăugat un document
• a repus-o în listă
• a eliberat-o

Istoricele lungi arată mai întâi evenimentele recente. Selectați linkul pentru a afișa evenimentele anterioare când aveți nevoie de ele.

Regăsiți-vă lucrările

Activitatea mea adună fiecare licitație și postare la care ați adăugat o notă sau un document, pe care ați preluat-o, păstrat-o, pus-o deoparte sau deschis-o, cele mai recente primele. Doar dumneavoastră vedeți această pagină.

1. Deschideți Activitatea mea din meniu.
2. Alegeți ce să afișați: Toate, Note, Documente, Preluări și etape, Păstrate, Puse deoparte sau Văzute recent.
3. Restrângeți la Licitații și lead-uri sociale, Licitații sau Lead-uri sociale.
4. Alegeți un interval de timp: Ultimele 7 zile, Ultimele 30 de zile sau Oricând.

Cine poate schimba ce

Într-o echipă, doar persoana care a preluat un element sau un manager îi poate schimba etapa sau adăuga note. Ceilalți văd controlul de etapă estompat, cu numele persoanei care deține preluarea.

Legate

• Preluarea unei oportunități și Pipeline-ul meu
• Traducere și documente
• Rezultate și reînnoiri
• Atribuirea sarcinilor și pipeline-ul echipei