Invitați-vă echipa

Pe planul Team, colegii lucrează în aceeași organizație cu dumneavoastră. Văd aceleași licitații și lead-uri sociale și le pot prelua și lucra. Invitarea persoanelor face parte din planul Team. Pe planul Individual nu există o listă de membri de gestionat.

Doar un manager poate invita persoane și poate schimba componența echipei.

Trimiteți o invitație

1. Deschideți meniul de sub inițiale din antet și alegeți Organizație.
2. Alegeți Membri în meniul de setări. Pagina se numește Membri & invitații.
3. La Invitați pe cineva, introduceți adresa de e-mail a colegului.
4. Alegeți un rol: Membru: preia și lucrează licitații sau Manager: și setări, membri și reatribuiri.
5. Selectați Trimitere invitație.

Invitația este trimisă pe e-mail la adresa introdusă. Funcționează o singură dată și expiră după un anumit număr de zile, pe care vi-l spune pagina. Până este acceptată, așteaptă în lista Invitații ca în așteptare.

Roluri

• Membru: preia și lucrează licitații și lead-uri sociale.
• Manager: face tot ce face un membru și, în plus, gestionează setările organizației, produsele, membrii, reatribuirile și facturarea.

Fiecare organizație are nevoie de cel puțin un manager. Nu puteți retrograda sau dezactiva singurul manager. Faceți mai întâi pe altcineva manager.

Cum se alătură colegul

Colegul deschide linkul din e-mailul de invitație. Nu are de ales un plan: se alătură organizației dumneavoastră, iar planul ei îl acoperă.

1. Se înregistrează cu adresa invitată sau cu Google, folosind contul pentru acea adresă.
2. Pagina invitației arată numele organizației și rolul ales.
3. Selectează Alăturare.

Dacă are deja un cont ScoutTide, invitația îl așteaptă pe pagina principală după conectare. Arată cine l-a invitat, cu Alăturare și Respingere. Acceptarea îi mută contul în spațiul dumneavoastră de lucru.

Lăsați colegii să se alăture fără invitație

Puteți lăsa pe oricine are o adresă verificată pe domeniul de e-mail al companiei să se alăture automat, ca membru.

1. Deschideți Organizație din meniul de sub inițiale.
2. Găsiți Domenii cu alăturare automată, separate prin virgulă.
3. Introduceți domeniul companiei, de exemplu acme.com, și salvați.

Furnizorii publici de e-mail, precum gmail.com și outlook.com, sunt refuzați. Puteți adăuga doar un domeniu cu care se conectează un manager al organizației. Dacă ScoutTide vă cere, confirmați mai întâi propria adresă cu linkul trimis, apoi salvați din nou.

Gestionați persoanele

Lista Persoane de pe pagina Membri arată numele, e-mailul, rolul, preluările deschise și starea fiecărei persoane. Din fiecare rând puteți:

• Setați ca manager sau Setați ca membru pentru a schimba rolul.
• Dezactivare pentru a o deconecta și a o împiedica să se conecteze. Locul ei este eliberat.
• Reactivare pentru a permite unei persoane dezactivate să se conecteze din nou.
• Mutați licitațiile pentru a preda preluările deschise ale unei persoane dezactivate unui coleg activ.

Când dezactivați pe cineva, preluările deschise rămân la acea persoană până le mutați. Nimic nu este redistribuit fără dumneavoastră.

Gestionați invitațiile

Invitațiile în așteptare sunt listate la Invitații, cu data trimiterii. Selectați Revocare pentru a anula una: linkul nu mai funcționează. Invitațiile mai vechi, acceptate, revocate sau expirate, sunt păstrate la Istoric. Pentru a reînnoi o invitație expirată, invitați din nou aceeași adresă.

Legate

• Atribuirea sarcinilor și pipeline-ul echipei
• Planuri și perioada de probă gratuită
• Facturare
• Conectare cu Google sau cu parolă