Inviter votre équipe

Avec la formule Équipe, vos collègues travaillent dans la même organisation que vous. Ils voient les mêmes appels d’offres et leads sociaux, et peuvent les revendiquer et les traiter. Inviter des personnes fait partie de la formule Équipe. Avec la formule Individuel, il n’y a pas de liste de membres à gérer.

Seul un responsable peut inviter des personnes et changer la composition de l’équipe.

Envoyer une invitation

1. Ouvrez le menu sous vos initiales dans l’en-tête et choisissez Organisation.
2. Choisissez Membres dans le menu des paramètres. La page s’intitule Membres & invitations.
3. Sous Inviter quelqu'un, saisissez l’adresse e-mail de votre collègue.
4. Choisissez un rôle : Membre : revendique et travaille les appels d’offres ou Responsable : aussi paramètres, membres et réattribution.
5. Sélectionnez Envoyer l'invitation.

L’invitation est envoyée par e-mail à l’adresse saisie. Elle ne fonctionne qu’une fois et expire après un certain nombre de jours, indiqué sur la page. Tant qu’elle n’est pas acceptée, elle attend dans la liste Invitations avec le statut en attente.

Rôles

• Membre : revendique et traite les appels d’offres et les leads sociaux.
• Responsable : fait tout ce que fait un membre, et gère aussi les paramètres de l’organisation, les produits, les membres, la réattribution et la facturation.

Chaque organisation a besoin d’au moins un responsable. Vous ne pouvez pas rétrograder ni désactiver le seul responsable. Nommez d’abord quelqu’un d’autre responsable.

Comment votre collègue rejoint l’organisation

Votre collègue ouvre le lien de l’e-mail d’invitation. Il n’y a pas de formule à choisir : il rejoint votre organisation, et sa formule le couvre.

1. Il s’inscrit avec l’adresse que vous avez invitée, ou avec Google en utilisant le compte de cette adresse.
2. La page d’invitation affiche le nom de votre organisation et le rôle choisi.
3. Il sélectionne Rejoindre.

S’il a déjà un compte ScoutTide, l’invitation l’attend sur sa page d’accueil après la connexion. Elle indique qui l’a invité, avec Rejoindre et Ignorer. Accepter transfère son compte dans votre espace de travail.

Laisser des collègues rejoindre sans invitation

Vous pouvez laisser toute personne ayant une adresse vérifiée sur le domaine e-mail de votre entreprise rejoindre automatiquement, en tant que membre.

1. Ouvrez Organisation depuis le menu sous vos initiales.
2. Trouvez Domaines d'auto-adhésion. Séparés par des virgules.
3. Saisissez le domaine de votre entreprise, par exemple acme.com, et enregistrez.

Les fournisseurs d’e-mail publics comme gmail.com et outlook.com sont refusés. Vous ne pouvez ajouter qu’un domaine avec lequel un responsable de votre organisation se connecte. Si ScoutTide le demande, confirmez d’abord votre propre adresse avec le lien envoyé, puis enregistrez de nouveau.

Gérer les personnes

La liste Personnes de la page Membres affiche le nom, l’e-mail, le rôle, les revendications ouvertes et le statut de chaque personne. Depuis chaque ligne, vous pouvez :

• Rendre responsable ou Rendre membre pour changer son rôle.
• Désactiver pour la déconnecter et l’empêcher de se connecter. Son siège est libéré.
• Réactiver pour permettre à une personne désactivée de se reconnecter.
• Transférer ses revendications pour confier les revendications ouvertes d’une personne désactivée à un collègue actif.

Quand vous désactivez quelqu’un, ses revendications ouvertes restent à son nom jusqu’à ce que vous les transfériez. Rien n’est redistribué sans vous.

Gérer les invitations

Les invitations en attente sont listées sous Invitations, avec leur date d’envoi. Sélectionnez Révoquer pour en annuler une : le lien cesse de fonctionner. Les invitations plus anciennes acceptées, révoquées ou expirées sont conservées sous Historique. Pour renouveler une invitation expirée, invitez de nouveau la même adresse.

Voir aussi

• Attribuer le travail et le pipeline de l’équipe
• Formules et essai gratuit
• Facturation
• Connexion Google ou par mot de passe