Revendiquer une piste et utiliser Mon pipeline

Revendiquer indique à ScoutTide, et à votre équipe, qu’un appel d’offres ou un lead social est à vous de traiter. Un élément revendiqué passe dans Mon pipeline, où vous suivez son étape, vos notes et sa date limite au même endroit.

Revendiquer un appel d’offres

1. Ouvrez l’appel d’offres depuis votre file.
2. Sélectionnez Revendiquer cet appel d'offres sur la page de l’appel d’offres.
3. Un message le confirme : "Revendiqué. Il est maintenant dans Mon pipeline."

Vous pouvez aussi revendiquer directement depuis une liste. Ouvrez le menu de la ligne et choisissez Revendiquer.

La première fois que vous revendiquez, ScoutTide explique ce qui se passe dans une courte fenêtre. Sélectionnez Revendiquer pour continuer, ou cochez Ne plus afficher si vous n’avez pas besoin du rappel.

Revendiquer un lead social

1. Ouvrez l’onglet Leads sociaux.
2. Ouvrez le menu de la ligne de la publication et choisissez Revendiquer, ou ouvrez la publication et sélectionnez Revendiquer cette publication.
3. Confirmez dans la fenêtre : "Revendiquer celui-ci ? Il passe dans Mon pipeline pour que vous puissiez le suivre. Vous pouvez le libérer à tout moment."

Postuler et soumissionner ajoute aussi à votre pipeline

Quand vous sélectionnez Postuler et soumissionner sur la page d’un appel d’offres, ScoutTide ajoute l’appel d’offres à votre pipeline pour que vous puissiez suivre la date limite, les notes et l’étape. Vous voyez le message Ajouté à votre pipeline. Consultez Répondre à un appel d’offres.

Ce que montre Mon pipeline

Ouvrez Mon pipeline depuis le haut de l’application. L’onglet affiche un badge avec le nombre d’éléments qu’il contient.

• Il contient les appels d’offres et les leads sociaux que vous avez revendiqués.
• Les éléments sont listés en commençant par la clôture la plus proche, pour que la prochaine date limite soit toujours en haut.
• Une ligne au-dessus de la liste vous indique combien de vos appels d’offres clôturent dans les 7 jours.
• Chaque ligne affiche son étape, comme En veille ou En soumission.

Dès qu’un élément est tranché, la page se divise en deux sections :

• En cours : le travail en cours, aux étapes Nouveau, En veille, En soumission et Soumis.
• Tranchés : les éléments que vous avez marqués Gagné, Perdu ou Abandonné.

Les revendications d’appels d’offres déjà clos sont masquées pour limiter la liste au travail ouvert. La page indique combien sont masquées. Sélectionnez Afficher les clos pour les voir, et Masquer les clos pour les masquer à nouveau.

Ajouter un appel d’offres trouvé vous-même

Si vous avez trouvé un appel d’offres en dehors de ScoutTide, sélectionnez Ajouter votre propre appel d'offres sur la page du pipeline. Il est ajouté et revendiqué en une seule étape, et apparaît donc immédiatement dans votre pipeline.

Libérer une revendication

Si vous ne voulez plus traiter un élément, libérez-le.

1. Ouvrez l’appel d’offres ou la publication.
2. Sélectionnez Libérer. Dans une liste, ouvrez le menu de la ligne et choisissez Libérer.
3. Un message le confirme : "Libéré. Personne ne s'en occupe désormais."

L’élément quitte votre pipeline. Dans une équipe, il retourne dans la file partagée pour qu’un collègue puisse le reprendre.

Pipeline de l’équipe

Avec une formule Équipe, les responsables voient aussi Pipeline de l’équipe, qui liste tout ce que vos collègues ont revendiqué ou qui leur a été attribué. Consultez Attribuer le travail et le pipeline de l’équipe.

Voir aussi

• Étapes et notes
• Répondre à un appel d’offres
• Attribuer le travail et le pipeline de l’équipe
• Conserver, Ignorer et Pas une piste