Varaa liidi ja käytä Oma pipeline -näkymää

Varaaminen kertoo ScoutTidelle ja tiimillesi, että tarjouspyyntö tai sosiaalinen liidi on sinun työstettäväsi. Varattu kohde siirtyy kohtaan Oma pipeline, jossa seuraat sen vaihetta, muistiinpanoja ja määräaikaa yhdessä paikassa.

Varaa tarjouspyyntö

1. Avaa tarjouspyyntö jonostasi.
2. Valitse tarjouspyynnön sivulla Varaa tämä tarjouspyyntö.
3. Ilmoitus vahvistaa sen: "Varattu. Se on nyt kohdassa Oma pipeline."

Voit myös varata suoraan listalta. Avaa rivin valikko ja valitse Varaa.

Kun varaat ensimmäisen kerran, ScoutTide selittää lyhyessä ikkunassa, mitä tapahtuu. Valitse Varaa jatkaaksesi tai rastita Älä näytä tätä uudelleen, jos et tarvitse muistutusta.

Varaa sosiaalinen liidi

1. Avaa Sosiaaliset liidit -välilehti.
2. Avaa julkaisun rivivalikko ja valitse Varaa, tai avaa julkaisu ja valitse Varaa tämä julkaisu.
3. Vahvista ikkunassa: "Varataanko tämä? Se siirtyy kohtaan Oma pipeline, jotta voit seurata sitä. Voit vapauttaa sen milloin tahansa."

Tarjouksen jättäminen lisää myös pipelineesi

Kun valitset tarjouspyynnön sivulla Jätä tarjous nyt, ScoutTide lisää tarjouspyynnön pipelineesi, jotta voit seurata määräaikaa, muistiinpanoja ja vaihetta. Näet ilmoituksen Lisätty pipelineesi. Katso Tarjouksen jättäminen.

Mitä Oma pipeline näyttää

Avaa Oma pipeline sovelluksen yläosasta. Välilehdellä on lukumerkki, joka kertoo siinä olevien kohteiden määrän.

• Siinä ovat varaamasi tarjouspyynnöt ja sosiaaliset liidit.
• Kohteet listataan aikaisimmin päättyvä ensin, joten seuraava määräaika on aina ylimpänä.
• Listan yläpuolella oleva rivi kertoo, montako tarjouspyynnöistäsi päättyy 7 päivän sisällä.
• Jokainen rivi näyttää vaiheensa, kuten Seurannassa tai Tarjousvaiheessa.

Kun jokin on ratkaistu, sivu jakautuu kahteen osioon:

• Aktiiviset: keskeneräinen työ vaiheissa Uusi, Seurannassa, Tarjousvaiheessa ja Jätetty.
• Ratkaistut: kohteet, jotka merkitsit Voitetuksi, Hävityksi tai Luovutuksi.

Jo päättyneiden tarjouspyyntöjen varaukset piilotetaan, jotta listalla on vain avoin työ. Sivu kertoo, montako on piilotettu. Valitse Näytä suljetut nähdäksesi ne ja Piilota suljetut piilottaaksesi ne taas.

Lisää itse löytämäsi tarjouspyyntö

Jos löysit tarjouspyynnön ScoutTiden ulkopuolelta, valitse pipeline-sivulla Lisää oma tarjouspyyntö. Se lisätään ja varataan yhdellä kertaa, joten se näkyy pipelinessasi saman tien.

Vapauta varaus

Jos et enää halua työstää kohdetta, vapauta se.

1. Avaa tarjouspyyntö tai julkaisu.
2. Valitse Vapauta. Listassa avaa rivin valikko ja valitse Vapauta.
3. Ilmoitus vahvistaa sen: "Vapautettu. Kukaan ei ole varannut tätä nyt."

Kohde poistuu pipelinestasi. Tiimissä se palaa yhteiseen jonoon, jotta kollega voi varata sen.

Tiimin pipeline

Team-paketissa pääkäyttäjät näkevät myös kohdan Tiimin pipeline, joka listaa kaiken, mitä kollegasi ovat varanneet tai mitä heille on annettu. Katso Jaa työtä ja tiimin pipeline.

Liittyvät

• Vaiheet ja muistiinpanot
• Tarjouksen jättäminen
• Jaa työtä ja tiimin pipeline
• Säilytä, Ohita ja Ei liidi