Převzetí leadu a sekce Můj pipeline

Převzetím říkáte ScoutTide i svému týmu, že zakázka nebo sociální lead je vaše práce. Převzatá položka se přesune do sekce Můj pipeline, kde na jednom místě sledujete její fázi, poznámky a lhůtu.

Převzetí zakázky

1. Otevřete zakázku ze své fronty.
2. Na stránce zakázky vyberte Převzít tuto zakázku.
3. Zpráva to potvrdí: "Převzato. Teď je to v sekci Můj pipeline."

Převzít můžete i přímo ze seznamu. Otevřete nabídku řádku a zvolte Převzít.

Při prvním převzetí vám ScoutTide v krátkém okně vysvětlí, co se stane. Vyberte Převzít a pokračujte, nebo zaškrtněte Příště nezobrazovat, pokud připomínku nepotřebujete.

Převzetí sociálního leadu

1. Otevřete záložku Sociální leady.
2. Otevřete nabídku řádku u příspěvku a zvolte Převzít, nebo příspěvek otevřete a vyberte Převzít tento příspěvek.
3. Potvrďte v okně: "Převzít tento? Přesune se do sekce Můj pipeline, abyste jej mohli sledovat. Kdykoli jej můžete uvolnit."

Podání nabídky také přidává do pipeline

Když na stránce zakázky vyberete Podat nabídku nyní, ScoutTide přidá zakázku do sekce Můj pipeline, abyste mohli sledovat termín, poznámky a fázi. Uvidíte zprávu Přidáno do sekce Můj pipeline. Viz Podání nabídky.

Co ukazuje sekce Můj pipeline

Otevřete Můj pipeline v horní části aplikace. Záložka ukazuje odznak s počtem položek.

• Obsahuje zakázky a sociální leady, které jste převzali.
• Položky jsou seřazené podle nejbližší uzávěrky, takže další lhůta je vždy nahoře.
• Řádek nad seznamem uvádí, kolik vašich zakázek končí do 7 dní.
• Každý řádek ukazuje svou fázi, například Ve sledování nebo Příprava nabídky.

Jakmile je o něčem rozhodnuto, stránka se rozdělí na dvě části:

• Aktivní: rozpracovaná práce ve fázích Nová, Ve sledování, Příprava nabídky a Podáno.
• Rozhodnuté: položky, které jste označili jako Vyhráno, Prohráno nebo Opuštěno.

Převzaté zakázky, které už skončily, jsou skryté, aby seznam obsahoval jen otevřenou práci. Stránka uvádí, kolik jich je skrytých. Vyberte Zobrazit uzavřené a uvidíte je, Skrýt uzavřené je zase skryje.

Přidání zakázky, kterou jste našli sami

Pokud jste zakázku našli mimo ScoutTide, vyberte na stránce pipeline Přidat vlastní zakázku. Přidá se a převezme jedním krokem, takže se v sekci Můj pipeline objeví hned.

Uvolnění převzetí

Pokud už na položce pracovat nechcete, uvolněte ji.

1. Otevřete zakázku nebo příspěvek.
2. Vyberte Uvolnit. V seznamu otevřete nabídku řádku a zvolte Uvolnit.
3. Zpráva to potvrdí: "Uvolněno. Zakázku už nikdo nemá převzatou."

Položka opustí sekci Můj pipeline. V týmu se vrátí do sdílené fronty, aby ji mohl převzít kolega.

Pipeline týmu

V tarifu Team vidí správci také Pipeline týmu, kde je vše, co kolegové převzali nebo co jim bylo přiděleno. Viz Přidělování práce a pipeline týmu.

Související

• Fáze a poznámky
• Podání nabídky
• Přidělování práce a pipeline týmu
• Ponechat, Ignorovat a Není pro nás