Export seznamu do Excelu, CSV nebo PDF

Jakýkoli seznam můžete ze ScoutTide vzít s sebou: sdílet ho s kolegou, který nemá účet, plánovat nabídky v tabulce nebo ho importovat do vlastního systému. Export obsahuje stejné řádky, jaké vidíte na obrazovce, s použitými filtry, hledáním a řazením.

Export seznamu

1. Otevřete požadovaný seznam: Zakázky, Sociální leady nebo Odloženo.
2. Filtrujte, hledejte a řaďte, dokud neukazuje řádky, které potřebujete.
3. Nad seznamem zvolte Exportovat.
4. Vyberte formát.

Všechny tři formáty obsahují stejné řádky:

• Excel: naformátovaný, připravený k řazení a filtrování.
• CSV: čistá data pro import jinam.
• PDF: otevře zobrazení pro tisk. Zvolte Uložit jako PDF.

Excel

Soubor Excel se otevře s řádkem záhlaví, který uvádí název seznamu, datum exportu a počet řádků. Sloupce jsou naformátované, takže je v tabulce můžete hned řadit a filtrovat. Data se řídí vaším časovým pásmem, stejně jako na obrazovce.

CSV

Soubor CSV je čistý text, jeden řádek na zakázku, a hodí se pro import do CRM nebo jiného nástroje. Export zakázek má tyto sloupce:

• closing_date a days_left
• ai_score
• title a title_en, anglický název, pokud je originál v jiném jazyce
• buyer, country a category
• viability
• source a procedure
• value a currency
• url, odkaz na oznámení
• product, produkt, se kterým AI zakázku spárovala
• ai_reason, důvod AI srozumitelnými slovy

Export sociálních leadů má title, posted_by, site, published_date, ai_score, intent, url, title_en, product a ai_reason.

Nové sloupce se přidávají vždy jen na konec, takže import, který máte nastavený, bude dál fungovat.

PDF

1. Zvolte Exportovat a pak PDF. V nové záložce se otevře zobrazení pro tisk.
2. Nahoře na stránce zvolte Uložit jako PDF.
3. V dialogu tisku prohlížeče zvolte jako cíl Uložit jako PDF.
4. Soubor uložte.

Zobrazení pro tisk uvádí u každé zakázky název, zadavatele, zemi, datum uzávěrky, zbývající dny, skóre AI, hodnotu a zdroj a poznamenává, že byl exportován ze scouttide.com.

Dlouhé seznamy

Velmi dlouhé seznamy se zkrátí. Řádek záhlaví souboru pak uvádí, že obsahuje první řádky delšího seznamu. Zužte filtry a zbytek exportujte po částech. Zobrazení PDF pro tisk obsahuje méně řádků než Excel a uvede to, když skončí dřív; pro celý seznam použijte Excel.

Co export obsahuje

• Jen řádky seznamu, ve kterém jste, s filtry a hledáním zobrazenými na obrazovce.
• Pořadí, které jste zvolili v Řadit podle.
• U hledání ve Vesmír zakázek zakázky, které toto hledání najde.

Samotný export ve ScoutTide nic nemění. Nic se nepřevezme, neponechá ani neodloží.

Související

• Filtrování, řazení a hledání
• Vaše fronta zakázek
• Sociální leady