Nastavení fáze a přidání poznámek

Jakmile jste převzali zakázku nebo sociální lead, můžete zaznamenat, jak na tom je a co jste zjistili. Fáze, poznámky a časová osa jsou spolu na vlastní stránce položky.

Nastavení fáze

1. Otevřete zakázku nebo příspěvek ze sekce Můj pipeline.
2. V postranním panelu najděte Fáze.
3. Vyberte fázi ze seznamu.

Tlačítko pro uložení tu není. Fáze se ukládá sama: "Uloží se hned, jak fázi změníte."

Fáze zakázky jsou:

• Nová: převzali jste ji, ale ještě jste se na ni nepodívali.
• Ve sledování: sledujete ji a rozhodujete se.
• Příprava nabídky: připravujete nabídku.
• Podáno: vaše nabídka je podaná.
• Vyhráno: zakázku jste vyhráli.
• Prohráno: vyhrál někdo jiný.
• Opuštěno: rozhodli jste se nepokračovat.

Sociální leady používají stejné fáze, pojmenované pro konverzaci: Odpovídáme nahrazuje Přípravu nabídky a Odpovězeno nahrazuje Podáno.

Jak fáze utvářejí sekci Můj pipeline

Můj pipeline uvádí vaši práci podle nejbližší uzávěrky. Jakmile cokoli označíte jako Vyhráno, Prohráno nebo Opuštěno, stránka se rozdělí na část Aktivní pro rozpracovanou práci a pod ní část Rozhodnuté. Vyhrané a prohrané zakázky se také promítají do vašich výsledků a úspěšnosti. Viz Výsledky a obnovení.

Přidání poznámky

Poznámky uchovávají, co zjistíte: hovor se zadavatelem, otázku pro partnera, kontrolu cen.

1. Otevřete zakázku nebo příspěvek.
2. Přejděte do části Poznámky.
3. Pište do pole s otázkou "Co jste zjistili?"
4. Vyberte Přidat poznámku.

Poznámka se na stránce objeví hned. V týmu si poznámky k zakázce mohou přečíst všichni ve vaší organizaci, takže slouží jako sdílený záznam.

Čtení časové osy

Časová osa uvádí vše, co se s položkou stalo, nejnovější první. Například:

• otevřel(a) u zdroje
• převzal(a)
• změnil(a) fázi, s fází, která byla předtím
• přidal(a) poznámku
• přidal(a) dokument
• vrátil(a) do fronty
• uvolnil(a)

Dlouhé historie ukazují nejdřív nejnovější události. Když potřebujete dřívější události, vyberte odkaz pro jejich zobrazení.

Jak znovu najít svou práci

Moje aktivita shromažďuje každou zakázku a příspěvek, ke kterým jste přidali poznámku nebo dokument, které jste převzali, ponechali, odložili nebo otevřeli, nejnovější první. Tuto stránku vidíte jen vy.

1. Otevřete Moje aktivita z nabídky.
2. Vyberte, co zobrazit: Vše, Poznámky, Dokumenty, Převzetí a fáze, Ponecháno, Odloženo nebo Nedávno zobrazené.
3. Zužte to na Zakázky a sociální leady, Zakázky nebo Sociální leady.
4. Vyberte časový rozsah: Posledních 7 dní, Posledních 30 dní nebo Kdykoli.

Kdo může co měnit

V týmu může fázi měnit nebo přidávat poznámky jen ten, kdo položku převzal, nebo správce. Ostatní vidí ovládání fáze zašedlé se jménem člověka, který položku drží.

Související

• Převzetí leadu a sekce Můj pipeline
• Překlad a dokumenty
• Výsledky a obnovení
• Přidělování práce a pipeline týmu