Trabajar tus leads
Fijar una etapa y añadir notas
Lleva una licitación o un lead social reclamado por sus etapas, anota lo que averiguas y sigue su historial en la cronología.
Una vez que has reclamado una licitación o un lead social, puedes anotar en qué punto está y lo que has averiguado. La etapa, las notas y la cronología están juntas en la propia página del elemento.
Tienes que reclamar un elemento antes de poder fijar su etapa o añadir notas. Hasta entonces, la página dice "Reclámala primero para fijar su etapa." Consulta Reclamar un lead y usar Mi pipeline.
Fijar la etapa
- Abre la licitación o la publicación desde Mi pipeline.
- Busca Etapa en el panel lateral.
- Elige una etapa de la lista.
No hay botón de guardar. La etapa "Se guarda en cuanto cambias la etapa."
Las etapas de una licitación son:
- Nuevo: la has reclamado pero aún no la has estudiado.
- En seguimiento: la sigues y estás decidiendo.
- En licitación: estás preparando una oferta.
- Presentado: tu oferta está presentada.
- Ganado: ganaste el contrato.
- Perdido: lo ganó otro.
- Abandonado: decidiste no seguir adelante.
Los leads sociales usan las mismas etapas, redactadas para una conversación: Respondiendo ocupa el lugar de En licitación, y Respondida el de Presentado.
Cómo dan forma las etapas a tu pipeline
Mi pipeline lista tu trabajo con el cierre más próximo primero. En cuanto marcas algo como Ganado, Perdido o Abandonado, la página se divide en una sección Activas para el trabajo en curso y una sección Decididas debajo. Las licitaciones ganadas y perdidas también alimentan tus resultados y tu tasa de éxito. Consulta Resultados y renovaciones.
Añadir una nota
Las notas guardan lo que averiguas: una llamada con el comprador, una pregunta para un socio, una comprobación de precios.
- Abre la licitación o la publicación.
- Ve a Notas.
- Escribe en el cuadro que pregunta "¿Qué averiguaste?"
- Selecciona Añadir nota.
La nota aparece en la página de inmediato. En un equipo, todos en tu organización pueden leer las notas de una licitación, así que sirven como registro compartido.
Leer la cronología
La Cronología lista todo lo que le ha pasado al elemento, lo más reciente primero. Por ejemplo:
- lo abrió en el sitio del editor
- lo reclamó
- cambió la etapa, con la etapa que tenía antes
- añadió una nota
- añadió un documento
- lo devolvió a la cola
- lo liberó
Los historiales largos muestran primero los últimos eventos. Selecciona el enlace para ver eventos anteriores cuando los necesites.
Volver a encontrar tu trabajo
Mi actividad reúne todas las licitaciones y publicaciones a las que añadiste una nota o un documento, que reclamaste, conservaste, descartaste o abriste, lo más reciente primero. Solo tú ves esta página.
- Abre Mi actividad desde el menú.
- Elige qué mostrar: Todo, Notas, Documentos, Reclamaciones y etapas, Conservado, Descartado o Vistos recientemente.
- Acótalo a Licitaciones y leads sociales, Licitaciones o Leads sociales.
- Elige un periodo: Últimos 7 días, Últimos 30 días o Cualquier fecha.
Quién puede cambiar qué
En un equipo, solo la persona que reclamó un elemento, o un responsable, puede cambiar su etapa o añadir notas. Los demás ven el control de etapa en gris, con el nombre de la persona que lo tiene reclamado.
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