Definir uma etapa e adicionar notas

Depois de assumir uma licitação ou um lead social, você pode registrar em que ponto está e o que descobriu. A etapa, as notas e a linha do tempo ficam juntas na página do próprio item.

Definir a etapa

1. Abra a licitação ou a publicação a partir de Meu pipeline.
2. Encontre Etapa no painel lateral.
3. Escolha uma etapa na lista.

Não há botão de salvar. "A etapa é salva assim que você a altera."

As etapas de uma licitação são:

• Novo: você assumiu mas ainda não analisou.
• Em observação: você está acompanhando e decidindo.
• Concorrendo: você está preparando uma proposta.
• Enviado: sua proposta foi entregue.
• Ganho: você ganhou o contrato.
• Perdido: outra empresa ganhou.
• Abandonado: você decidiu não seguir.

Os leads sociais usam as mesmas etapas, com nomes adaptados a uma conversa: Respondendo fica no lugar de Concorrendo, e Respondido no lugar de Enviado.

Como as etapas moldam seu pipeline

Meu pipeline lista seu trabalho pelo encerramento mais próximo. Assim que você marca algo como Ganho, Perdido ou Abandonado, a página se divide em uma seção Ativos para o trabalho em andamento e uma seção Decididos logo abaixo. As licitações ganhas e perdidas também alimentam seus resultados e sua taxa de sucesso. Veja Resultados e renovações.

Adicionar uma nota

As notas guardam o que você descobre: uma ligação com o comprador, uma pergunta para um parceiro, uma checagem de preços.

1. Abra a licitação ou a publicação.
2. Vá até Notas.
3. Escreva na caixa que pergunta "O que você descobriu?"
4. Selecione Adicionar nota.

A nota aparece na hora na página. Em uma equipe, todos na sua organização podem ler as notas de uma licitação, por isso elas funcionam como um registro compartilhado.

Ler a linha do tempo

A Linha do tempo lista tudo o que aconteceu com o item, do mais recente para o mais antigo. Por exemplo:

• abriu isto no site de quem publicou
• assumiu isto
• alterou a etapa, com a etapa anterior
• adicionou uma nota
• adicionou um documento
• devolveu isto à fila
• liberou isto

Os históricos longos mostram primeiro os eventos mais recentes. Selecione o link para mostrar eventos anteriores quando precisar deles.

Encontrar seu trabalho de novo

Minha atividade reúne todas as licitações e publicações em que você adicionou uma nota ou um documento, que você assumiu, manteve, deixou de lado ou abriu, do mais recente para o mais antigo. Só você vê esta página.

1. Abra Minha atividade no menu.
2. Escolha o que mostrar: Tudo, Notas, Documentos, Assumidos e etapas, Salvos, Deixados de lado ou Vistos recentemente.
3. Restrinja a Licitações e leads sociais, Licitações ou Leads sociais.
4. Escolha um período: Últimos 7 dias, Últimos 30 dias ou Qualquer período.

Quem pode alterar o quê

Em uma equipe, só a pessoa que assumiu um item, ou um gestor, pode alterar a etapa ou adicionar notas. Os outros veem o controle de etapa em cinza, com o nome da pessoa que assumiu.

Relacionado

• Assumir uma oportunidade e usar Meu pipeline
• Tradução e documentos
• Resultados e renovações
• Atribuir trabalho e o pipeline da equipe