Atribuir trabalho e ver o pipeline da equipe

No plano Team, um gestor pode passar trabalho para um colega, ver em uma só lista tudo o que a organização assumiu e consultar o histórico de quem fez o quê. Essas telas são para gestores. Os membros trabalham a partir do seu próprio Meu pipeline.

Atribuir uma licitação a um colega

1. Abra a licitação.
2. À direita, encontre Responsável. Ele mostra quem está com a licitação, ou ninguém ainda.
3. Selecione Atribuir. Se alguém já estiver com ela, o botão mostra Reatribuir.
4. Escolha um colega na lista. Cada pessoa aparece com o nome e o endereço de e-mail.
5. Confirme. Para uma licitação ainda não assumida, a mensagem diz: "Atribuir a (nome)? Ela sai da fila compartilhada e passa para a dessa pessoa."

A licitação passa para o pipeline do seu colega e sai da fila de todos os outros. Os leads sociais funcionam da mesma forma: abra o lead e use Atribuir ou Reatribuir ao lado de Responsável.

Quando você reatribui uma licitação que está com outra pessoa, ela é tirada dessa pessoa e passa para a fila da nova pessoa. A confirmação mostra de quem ela está sendo tirada.

Qualquer pessoa pode largar a própria licitação com Liberar. Só um gestor pode atribuir ou reatribuir, e só para um colega ativo da mesma organização.

O Pipeline da equipe

Pipeline da equipe no menu à esquerda mostra todas as licitações que sua equipe assumiu, pelo encerramento mais próximo. O número ao lado conta as licitações no pipeline da sua equipe.

• Selecione Todos para ver tudo o que foi assumido, ou escolha uma pessoa para ver só o que é dela.
• As licitações assumidas se dividem em Ativos e Decididos. Decididos significa marcados como ganhos ou perdidos.
• Mostrar encerrados e Ocultar encerrados incluem ou excluem as licitações cujo prazo já passou.
• Um aviso alerta você quando algumas licitações da sua equipe encerram dentro de 7 dias.

Passar as licitações de um membro desativado

Quando você desativa alguém, as licitações que essa pessoa assumiu continuam com ela. O Pipeline da equipe marca a pessoa como desativado e mostra que as licitações dela estão esperando.

1. Em Pipeline da equipe, selecione a pessoa desativada.
2. Em Passar todas para, escolha um colega ativo.
3. Selecione Reatribuir e confirme.

Todas as licitações em aberto que a pessoa tinha passam para o colega que você escolheu. Você também pode começar isso a partir de Passar as licitações dessa pessoa na página Membros.

Atividade da equipe

Atividade da equipe no menu à esquerda lista cada vez que algo foi assumido, liberado, reatribuído ou mudou de etapa, do mais recente para o mais antigo. Ela também mostra quem estava com uma licitação antes de ela mudar de mãos. Use essa tela para responder perguntas que a situação atual não responde, como quem estava trabalhando em uma licitação na semana passada.

As entradas incluem, por exemplo:

• assumiu, liberou ou reatribuiu uma licitação
• alterou a etapa
• adicionou uma nota
• marcou uma licitação como não sendo oportunidade, ignorou ou devolveu à fila
• adicionou, atualizou ou excluiu um documento
• criou ou revogou um link de compartilhamento

Se nada aconteceu ainda, a página avisa. Assuma uma licitação e o histórico começa.

Quem vê o quê

• Os membros veem o próprio Meu pipeline e Minha atividade.
• Os gestores também veem Pipeline da equipe e Atividade da equipe, e podem atribuir e reatribuir.
• No plano Individual não há equipe, por isso essas telas não aparecem.

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