Tildel arbejde og se teamets pipeline

På Team-planen kan en manager give arbejde til en kollega, se alt, hvad organisationen har overtaget, på én liste og læse historikken over, hvem der gjorde hvad. Disse visninger er til managere. Medlemmer arbejder fra deres egen Min pipeline.

Tildel et udbud til en kollega

1. Åbn udbuddet.
2. Til højre finder du Ansvarlig. Det viser, hvem der har udbuddet, eller ingen endnu.
3. Vælg Tildel. Har nogen det allerede, står der Omfordel på knappen.
4. Vælg en kollega fra listen. Hver person vises med navn og e-mailadresse.
5. Bekræft. For et udbud, ingen har overtaget, lyder beskeden: "Tildel til (navn)? Den forlader den fælles kø og flytter til deres."

Udbuddet flytter til din kollegas pipeline og væk fra alle andres kø. Sociale leads virker på samme måde: åbn leadet, og brug Tildel eller Omfordel ved siden af Ansvarlig.

Når du omfordeler et udbud, som en anden har, tages det fra vedkommende og flytter til den nye persons kø. Bekræftelsen fortæller dig, hvem det tages fra.

Alle kan give slip på deres eget udbud med Frigiv. Kun en manager kan tildele eller omfordele, og kun til en aktiv kollega i den samme organisation.

Teamets pipeline

Teamets pipeline i menuen til venstre viser alle udbud, dit team har overtaget, nærmeste frist først. Tallet ved siden af tæller udbuddene i dit teams pipeline.

• Vælg Alle for at se alle overtagelser, eller vælg en person for kun at se vedkommendes.
• Overtagelser er delt i Aktive og Afgjorte. Afgjorte betyder markeret som vundet eller tabt.
• Vis lukkede og Skjul lukkede medtager eller udelader overtagelser, hvis frist er passeret.
• Et banner advarer dig, når nogle af dit teams udbud lukker inden for 7 dage.

Flyt et deaktiveret medlems overtagelser

Når du deaktiverer en person, bliver de åbne overtagelser hos vedkommende. Teamets pipeline markerer personen som deaktiveret og fortæller dig, at overtagelserne venter.

1. I Teamets pipeline vælger du den deaktiverede person.
2. Under Flyt dem alle til vælger du en aktiv kollega.
3. Vælg Omfordel, og bekræft.

Alle åbne overtagelser, personen havde, flytter til den kollega, du valgte. Du kan også starte dette fra Flyt vedkommendes overtagelser på siden Medlemmer.

Teamets aktivitet

Teamets aktivitet i menuen til venstre viser alle overtagelser, frigivelser, omfordelinger og faseskift, nyeste først. Den viser også, hvem der havde et udbud, før det flyttede. Brug den til at besvare spørgsmål, den nuværende status ikke kan, som hvem der arbejdede på et udbud i sidste uge.

Posterne omfatter for eksempel:

• overtog, frigav eller omfordelte et udbud
• ændrede fasen
• tilføjede en note
• markerede et udbud som ikke et lead, ignorerede det eller lagde det tilbage i køen
• tilføjede, opdaterede eller slettede et dokument
• oprettede eller tilbagekaldte et delingslink

Er der intet sket endnu, står det på siden. Overtag et udbud, så starter historikken.

Hvem ser hvad

• Medlemmer ser deres egen Min pipeline og Min aktivitet.
• Managere ser også Teamets pipeline og Teamets aktivitet og kan tildele og omfordele.
• På Individuel-planen er der intet team, så disse visninger vises ikke.

Relateret

• Inviter dit team
• Overtag og din pipeline
• Faser og noter
• Planer og den gratis prøveperiode