Asignar trabajo y ver el pipeline del equipo

En el plan Team, un responsable puede pasar trabajo a un colega, ver en una sola lista todo lo que ha reclamado la organización y leer el historial de quién hizo qué. Estas vistas son para responsables. Los miembros trabajan desde su propio Mi pipeline.

Asignar una licitación a un colega

1. Abre la licitación.
2. A la derecha, busca Asignado a. Muestra quién tiene la licitación, o nadie todavía.
3. Selecciona Asignar. Si alguien ya la tiene, el botón dice Reasignar.
4. Elige un colega de la lista. Cada persona aparece con su nombre y su dirección de correo.
5. Confirma. Para una licitación sin reclamar, el mensaje dice: "¿Asignar a (nombre)? Sale de la cola compartida y pasa a la suya."

La licitación pasa al pipeline de tu colega y sale de la cola de todos los demás. Los leads sociales funcionan igual: abre el lead y usa Asignar o Reasignar junto a Asignado a.

Cuando reasignas una licitación que tiene otra persona, se le quita y pasa a la cola de la nueva persona. La confirmación te dice a quién se le quita.

Cualquiera puede soltar su propia licitación con Liberar. Solo un responsable puede asignar o reasignar, y solo a un colega activo de la misma organización.

El Pipeline del equipo

Pipeline del equipo, en el menú de la izquierda, muestra todas las licitaciones que ha reclamado tu equipo, con el cierre más próximo primero. El número a su lado cuenta las licitaciones del pipeline de tu equipo.

• Selecciona Todos para ver todas las reclamaciones, o elige una persona para ver solo las suyas.
• Las reclamaciones se dividen en Activas y Decididas. Decididas significa marcadas como ganadas o perdidas.
• Mostrar cerradas y Ocultar cerradas incluyen o dejan fuera las reclamaciones cuyo plazo ya ha pasado.
• Un aviso te alerta cuando algunas licitaciones de tu equipo cierran en los próximos 7 días.

Pasar las reclamaciones de un miembro desactivado

Cuando desactivas a alguien, sus reclamaciones abiertas siguen a su nombre. El Pipeline del equipo marca a la persona como desactivado y te dice que sus reclamaciones están esperando.

1. En Pipeline del equipo, selecciona a la persona desactivada.
2. En Pasarlas todas a, elige un colega activo.
3. Selecciona Reasignar y confirma.

Todas las reclamaciones abiertas de esa persona pasan al colega que elegiste. También puedes empezar desde Pasar sus licitaciones en la página Miembros.

Actividad del equipo

Actividad del equipo, en el menú de la izquierda, lista cada reclamación, liberación, reasignación y cambio de etapa, lo más reciente primero. También muestra quién tenía una licitación antes de que cambiara de manos. Úsala para responder preguntas que el estado actual no puede responder, como quién trabajaba en una licitación la semana pasada.

Las entradas incluyen, por ejemplo:

• reclamó, liberó o reasignó una licitación
• cambió la etapa
• añadió una nota
• marcó una licitación como No es una pista, la ignoró o la devolvió a la cola
• añadió, actualizó o eliminó un documento
• creó o revocó un enlace para compartir

Si todavía no ha pasado nada, la página lo indica. Reclama una licitación y empieza el historial.

Quién ve qué

• Los miembros ven su propio Mi pipeline y Mi actividad.
• Los responsables ven además Pipeline del equipo y Actividad del equipo, y pueden asignar y reasignar.
• En el plan Individual no hay equipo, así que estas vistas no aparecen.

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