Trabajar tus leads
Reclamar un lead y usar Mi pipeline
Reclama una licitación o un lead social para pasarlo a Mi pipeline, síguelo por fecha de cierre y libéralo cuando ya no lo necesites.
Reclamar le dice a ScoutTide, y a tu equipo, que una licitación o un lead social es tuyo para trabajarlo. Un elemento reclamado pasa a Mi pipeline, donde sigues su etapa, sus notas y su plazo en un solo lugar.
Reclamar una licitación
- Abre la licitación desde tu cola.
- Selecciona Reclamar esta licitación en la página de la licitación.
- Un mensaje lo confirma: "Reclamada. Ya está en Mi pipeline."
También puedes reclamar directamente desde una lista. Abre el menú de la fila y elige Reclamar.
La primera vez que reclamas, ScoutTide explica lo que pasa en un cuadro breve. Selecciona Reclamar para continuar, o marca No volver a mostrar si no necesitas el recordatorio.
En un equipo, una reclamación saca el elemento de la cola compartida para que nadie más lo trabaje. Tu nombre aparece en él para todos.
Reclamar un lead social
- Abre la pestaña Leads sociales.
- Abre el menú de la fila de la publicación y elige Reclamar, o abre la publicación y selecciona Reclamar esta publicación.
- Confirma en el cuadro: "¿Reclamar esto? Pasa a Mi pipeline para que puedas seguirlo. Puedes liberarlo cuando quieras."
Postular y ofertar también añade a tu pipeline
Cuando seleccionas Postular y ofertar ahora en la página de una licitación, ScoutTide añade la licitación a tu pipeline para que puedas seguir el plazo, las notas y la etapa. Ves el mensaje Añadida a tu pipeline. Consulta Presentar una oferta.
Qué muestra Mi pipeline
Abre Mi pipeline desde la parte superior de la aplicación. La pestaña muestra una insignia con el número de elementos que contiene.
- Contiene las licitaciones y los leads sociales que has reclamado.
- Los elementos aparecen con el cierre más próximo primero, así que el siguiente plazo siempre está arriba.
- Una línea sobre la lista te dice cuántas de tus licitaciones cierran en los próximos 7 días.
- Cada fila muestra su etapa, como En seguimiento o En licitación.
En cuanto algo está decidido, la página se divide en dos secciones:
- Activas: trabajo en curso, en las etapas Nuevo, En seguimiento, En licitación y Presentado.
- Decididas: elementos que marcaste como Ganado, Perdido o Abandonado.
Las reclamaciones de licitaciones que ya han cerrado se ocultan para que la lista contenga solo trabajo abierto. La página dice cuántas están ocultas. Selecciona Mostrar cerradas para verlas, y Ocultar cerradas para volver a ocultarlas.
Añadir una licitación que encontraste tú
Si encontraste una licitación fuera de ScoutTide, selecciona Añadir tu propia licitación en la página del pipeline. Se añade y se reclama en un solo paso, así que aparece en tu pipeline de inmediato.
Liberar una reclamación
Si ya no quieres trabajar un elemento, libéralo.
- Abre la licitación o la publicación.
- Selecciona Liberar. En una lista, abre el menú de la fila y elige Liberar.
- Un mensaje lo confirma: "Liberada. Vuelve a estar sin reclamar."
El elemento sale de tu pipeline. En un equipo, vuelve a la cola compartida para que un colega pueda reclamarlo.
En un equipo, solo la persona que reclamó un elemento, o un responsable, puede liberarlo o cambiar su etapa.
Pipeline del equipo
En el plan Team, los responsables también ven Pipeline del equipo, que lista todo lo que tus colegas han reclamado o se les ha asignado. Consulta Asignar trabajo y el pipeline del equipo.
Relacionado
¿Sigues atascado?
Cuéntanos qué intentabas hacer. Una persona lee cada mensaje y responde por correo.