Работа с лидами
Взятие лида и раздел «Мой пайплайн»
Возьмите тендер или социальный лид, чтобы перенести его в «Мой пайплайн», отслеживайте его по дате закрытия и освобождайте, когда он больше не нужен.
Взятие сообщает ScoutTide и вашей команде, что тендером или социальным лидом занимаетесь вы. Взятый элемент переходит в Мой пайплайн, где вы отслеживаете его этап, заметки и срок в одном месте.
Взять тендер
- Откройте тендер из очереди.
- Выберите Взять этот тендер на странице тендера.
- Сообщение подтвердит это: «Взят. Теперь он в разделе «Мой пайплайн».»
Брать можно и прямо из списка. Откройте меню строки и выберите Взять.
Когда вы берёте что-то в первый раз, ScoutTide объясняет в коротком окне, что произойдёт. Выберите Взять, чтобы продолжить, или отметьте Больше не показывать, если напоминание вам не нужно.
В команде взятие убирает элемент из общей очереди, чтобы им не занимался никто другой. Ваше имя видно на нём всем.
Взять социальный лид
- Откройте вкладку Социальные лиды.
- Откройте меню строки на публикации и выберите Взять или откройте публикацию и выберите Взять эту публикацию.
- Подтвердите в окне: «Взять этот? Он перейдёт в «Мой пайплайн», чтобы вы могли его отслеживать. Освободить можно в любой момент.»
Подача заявки тоже добавляет в пайплайн
Когда вы выбираете Подать заявку сейчас на странице тендера, ScoutTide добавляет тендер в ваш пайплайн, чтобы вы могли отслеживать срок, заметки и этап. Вы увидите сообщение Добавлено в ваш пайплайн. См. Подача заявки.
Что показывает «Мой пайплайн»
Откройте Мой пайплайн вверху приложения. На вкладке есть значок с числом элементов в нём.
- В нём тендеры и социальные лиды, которые вы взяли.
- Элементы упорядочены по ближайшему закрытию, поэтому следующий срок всегда вверху.
- Строка над списком показывает, сколько ваших тендеров закрывается в течение 7 дней.
- В каждой строке виден этап, например Наблюдение или Подготовка заявки.
Как только по чему-то принято решение, страница делится на два раздела:
- Активные: работа в процессе, на этапах Новый, Наблюдение, Подготовка заявки и Заявка подана.
- Решённые: элементы, отмеченные как Выигран, Проигран или Отказ.
Взятые тендеры, которые уже закрылись, скрыты, чтобы в списке оставалась открытая работа. Страница показывает, сколько их скрыто. Выберите Показать закрытые, чтобы их увидеть, и Скрыть закрытые, чтобы снова скрыть.
Добавьте тендер, найденный самостоятельно
Если вы нашли тендер вне ScoutTide, выберите Добавить свой тендер на странице пайплайна. Он добавляется и берётся за один шаг, поэтому сразу появляется в вашем пайплайне.
Освободить взятый элемент
Если вы больше не хотите заниматься элементом, освободите его.
- Откройте тендер или публикацию.
- Выберите Освободить. В списке откройте меню строки и выберите Освободить.
- Сообщение подтвердит это: «Освобождено. Теперь этим никто не занимается.»
Элемент уходит из вашего пайплайна. В команде он возвращается в общую очередь, чтобы его мог взять коллега.
В команде освободить элемент или изменить его этап может только тот, кто его взял, или руководитель.
Пайплайн команды
На тарифе Team руководители также видят Пайплайн команды, где перечислено всё, что коллеги взяли или получили по назначению. См. Назначение работы и пайплайн команды.
См. также
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать. Каждое сообщение читает человек и отвечает по электронной почте.