Preluarea unei oportunități și Pipeline-ul meu

Preluarea îi spune lui ScoutTide, și echipei, că o licitație sau un lead social este al dumneavoastră de lucrat. Un element preluat trece în Pipeline-ul meu, unde îi urmăriți etapa, notele și termenul limită într-un singur loc.

Preluarea unei licitații

1. Deschideți licitația din listă.
2. Selectați Preluați această licitație pe pagina licitației.
3. Un mesaj confirmă: „Preluată. Este acum în Pipeline-ul meu.”

Puteți prelua și direct dintr-o listă. Deschideți meniul rândului și alegeți Preluare.

Prima dată când preluați, ScoutTide explică ce se întâmplă într-o fereastră scurtă. Selectați Preluare pentru a continua sau bifați Nu mai afișați dacă nu aveți nevoie de memento.

Preluarea unui lead social

1. Deschideți fila Lead-uri sociale.
2. Deschideți meniul rândului pe postare și alegeți Preluare sau deschideți postarea și selectați Preluați această postare.
3. Confirmați în fereastră: „Preluați acest element? Trece în Pipeline-ul meu ca să îl puteți urmări. Îl puteți elibera oricând.”

Aplicarea adaugă și ea în pipeline

Când selectați Aplicați și licitați acum pe pagina unei licitații, ScoutTide adaugă licitația în pipeline ca să puteți urmări termenul limită, notele și etapa. Vedeți mesajul Adăugată în pipeline-ul dumneavoastră. Consultați Aplicare și ofertare.

Ce arată Pipeline-ul meu

Deschideți Pipeline-ul meu din partea de sus a aplicației. Fila arată o insignă cu numărul de elemente din ea.

• Conține licitațiile și lead-urile sociale pe care le-ați preluat.
• Elementele sunt listate cu cel mai apropiat termen primul, așa că următorul termen limită este mereu sus.
• Un rând deasupra listei vă spune câte dintre licitații se închid în 7 zile.
• Fiecare rând își arată etapa, de exemplu În urmărire sau În ofertare.

După ce ceva este decis, pagina se împarte în două secțiuni:

• Active: lucrări în curs, în etapele Nouă, În urmărire, În ofertare și Depusă.
• Decise: elementele marcate Câștigată, Pierdută sau Abandonată.

Preluările pe licitații deja închise sunt ascunse, ca lista să conțină doar lucrări deschise. Pagina spune câte sunt ascunse. Selectați Afișați închise pentru a le vedea și Ascundeți închise pentru a le ascunde din nou.

Adăugați o licitație găsită de dumneavoastră

Dacă ați găsit o licitație în afara ScoutTide, selectați Adăugați propria licitație pe pagina pipeline-ului. Este adăugată și preluată într-un singur pas, deci apare imediat în pipeline.

Eliberarea unei preluări

Dacă nu mai vreți să lucrați la un element, eliberați-l.

1. Deschideți licitația sau postarea.
2. Selectați Eliberare. Într-o listă, deschideți meniul rândului și alegeți Eliberare.
3. Un mesaj confirmă: „Eliberat. Nimeni nu se mai ocupă de aceasta acum.”

Elementul iese din pipeline. Într-o echipă, se întoarce în lista comună ca să îl poată prelua un coleg.

Pipeline-ul echipei

Pe planul Team, managerii văd și Pipeline-ul echipei, care listează tot ce au preluat colegii sau ce le-a fost atribuit. Consultați Atribuirea sarcinilor și pipeline-ul echipei.

Legate

• Etape și note
• Aplicare și ofertare
• Atribuirea sarcinilor și pipeline-ul echipei
• Păstrare, Ignorare și Nu e oportunitate