リードの処理
リードを担当してマイパイプラインを使う
入札案件やソーシャルリードを担当してマイパイプラインに移し、締切日で追跡し、不要になったら担当を解除します。
担当すると、入札案件やソーシャルリードが自分の仕事であることを ScoutTide とチームに伝えます。担当した項目は マイパイプライン に移り、ステージ、メモ、締切を1か所で追跡できます。
入札案件を担当する
- キューから入札案件を開きます。
- 入札案件のページで この案件を担当する を選びます。
- 「担当しました。マイパイプラインに入っています。」というメッセージで確認できます。
一覧から直接担当することもできます。行のメニューを開き、担当する を選びます。
初めて担当するときは、何が起きるかを ScoutTide が短いダイアログで説明します。進めるには 担当する を選びます。案内が不要なら 次回から表示しない にチェックを入れます。
チームでは、担当すると項目が共有キューから外れるので、ほかの人が取り組むことはありません。あなたの名前が全員に表示されます。
ソーシャルリードを担当する
- ソーシャルリード タブを開きます。
- 投稿の行のメニューを開いて 担当する を選ぶか、投稿を開いて この投稿を担当する を選びます。
- ダイアログで確定します。「これを担当しますか？「マイパイプライン」に移り、進捗を追えます。いつでも解除できます。」
応募・入札でもパイプラインに追加される
入札案件のページで 今すぐ応募・入札する を選ぶと、締切、メモ、ステージを追跡できるように、ScoutTide が入札案件をパイプラインに追加します。パイプラインに追加しました というメッセージが表示されます。応募と入札をご覧ください。
マイパイプラインに表示されるもの
アプリの上部から マイパイプライン を開きます。タブには、中の項目数を示すバッジが表示されます。
- 担当した入札案件とソーシャルリードが入っています。
- 締切の近い順に並ぶので、次の締切が常に一番上にあります。
- 一覧の上には、担当する入札案件のうち7日以内に締切を迎える数が表示されます。
- 各行には、注視中 や 応札準備中 などのステージが表示されます。
結果が確定したものがあると、ページは2つのセクションに分かれます。
- 進行中：新規、注視中、応札準備中、提出済みのステージにある進行中の仕事。
- 結果確定：受注、失注、見送りにした項目。
すでに締め切られた入札案件の担当は、一覧を受付中の仕事に絞るために隠されます。ページには隠れている数が表示されます。見るには 終了分を表示 を、再び隠すには 終了分を隠す を選びます。
自分で見つけた入札案件を追加する
ScoutTide の外で入札案件を見つけた場合は、パイプラインのページで 自分で見つけた案件を追加 を選びます。追加と担当が一度に行われるので、すぐにパイプラインに表示されます。
担当を解除する
項目に取り組む必要がなくなったら、担当を解除します。
- 入札案件または投稿を開きます。
- 担当解除 を選びます。一覧では、行のメニューを開いて 担当解除 を選びます。
- 「担当を外しました。現在は誰も担当していません。」というメッセージで確認できます。
項目はパイプラインから外れます。チームでは共有キューに戻り、同僚が担当できるようになります。
チームでは、担当を解除したりステージを変更したりできるのは、担当した本人かマネージャーだけです。
チームのパイプライン
チームプランでは、マネージャーには チームのパイプライン も表示されます。同僚が担当した、または割り当てられたものがすべて一覧表示されます。作業の割り当てとチームのパイプラインをご覧ください。
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