リードの処理
保持、非表示、見込みなし
「保持」「非表示」「見込みなし」の違いと、似たリードを送らないよう ScoutTide に学習させるのはどれかを説明します。
キューの各行には、担当する以外に3つのすばやい判断があります。保持、非表示、見込みなし です。見た目は似ていますが、働きはまったく異なります。意図に合うものを選んでください。
早わかり
- 保持：期限が過ぎてもこの1件を残します。ほかは何も変わりません。
- 非表示：この1件だけを隠します。学習は行われないため、似たリードは今後も届きます。
- 見込みなし：この種類の仕事は自社向けではありません。同様のものが3件たまると、似たリードは届かなくなります。
3つとも、どの一覧でも行のメニューに、入札案件のページでは 操作 の下にあります。
保持
入札案件は締め切られると、投稿は古くなると、一覧から消えます。保持 は、1件についてそれを止めます。「期限後も保持します。リストに残り、ほかは変わりません。」
- 行のメニュー、または入札案件のページの 操作 パネルを開きます。
- 保持 を選びます。
- 「これを保持しますか？」と表示されるダイアログで確定します。
保持した項目の行には 保持中 のラベルが表示されます。元に戻すには、保持中 を選んで 保持をやめる を選びます。その項目は、期限が来ると通常どおり削除されます。
一覧の入札案件が本日締切を迎える場合は、一覧の上のバナーで知らせます。すべて保持 を選ぶと、それらすべてを一度に保持できます。
非表示
非表示 は、特定のリード1件が自社向けではないものの、似たものは合うかもしれないときに使います。たとえば、この種類の仕事には入札するけれど、この発注者には入札しない場合です。
- 行のメニューを開き、非表示 を選びます。
- ダイアログを読みます。「これを非表示にしますか？これ一件だけを隠します。学習はしないため、似たものは届き続けます。「除外済み → 非表示」から戻せます。」
- 非表示 を選んで確定します。
確認のメッセージが表示され、すぐに気が変わった場合のための 元に戻す ボタンが付いています。
ソーシャルリード タブでも 非表示 は同じように動作します。「この投稿をリストから外します。学習は行われず、類似の投稿は今後も届きます。」
見込みなし
見込みなし は、その種類の仕事全体が自社に合わないときに使います。ScoutTide が学習する唯一の判断です。
- 行のメニューを開き、見込みなし を選びます。
- ダイアログを読みます。「「見込みなし」にしますか？これは仕事の「種類」が合わないという意味で、システムが学習します。」
- 見込みなし を選んで確定します。
確認のメッセージが 元に戻す ボタン付きで表示されます。何も削除されません。
キューが学習する仕組み
共通点のあるリードを3件、見込みなしにすると、ScoutTide がその傾向に気づき、似たものをキューから除外します。「傾向を検出しました：今後…はキューから除外されます。」のようなメッセージが表示されます。
この学習は、タイトルの傾向を単純に数えるものです。AI モデルではなく、いつでも確認して元に戻せます。
- 除外済み を開きます。
- 除外した人 で、すべて または 見込みなし を選びます。
- システムによる非表示 までスクロールすると、各ルールと、それによって隠されている公開中の入札案件の数が表示されます。
- ルールをオフにするには、非表示をやめる を選びます。
元に戻す
非表示や見込みなしにしたものはすべて 除外済み ページに移り、そこで 戻す を使うとキューに戻せます。除外と戻すをご覧ください。
チームでは、ほかの人が担当しているリードを非表示にしたり除外したりできません。担当者かマネージャーに依頼してください。
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