リードの処理

ステージを設定してメモを追加する

担当した入札案件やソーシャルリードのステージを進め、わかったことをメモに残し、タイムラインで履歴を確認します。

入札案件やソーシャルリードを担当すると、その状況とわかったことを記録できます。ステージ、メモ、タイムラインは、その項目自身のページにまとまっています。

ステージを設定したりメモを追加したりするには、先に項目を担当する必要があります。担当するまでは、ページに「段階を設定するには、先に担当してください。」と表示されます。リードを担当してマイパイプラインを使うをご覧ください。

ステージを設定する

保存ボタンはありません。「ステージは変更するとすぐに保存されます。」

入札案件のステージは次のとおりです。

ソーシャルリードも同じステージを使いますが、会話向けの表現になっています。応札準備中の代わりに返信作成中、提出済みの代わりに返信済みを使います。

マイパイプラインは、仕事を締切の近い順に並べます。何かを受注、失注、見送りにすると、ページは進行中の仕事の進行中セクションと、その下の結果確定セクションに分かれます。受注と失注の入札案件は、結果と勝率にも反映されます。結果と更新をご覧ください。

メモには、わかったことを残します。発注者との通話、パートナーへの質問、価格の確認などです。

メモはすぐにページに表示されます。チームでは、入札案件のメモを組織の全員が読めるので、共有の記録として機能します。

タイムラインには、その項目で起きたことすべてが新しい順に表示されます。たとえば次のようなものです。

履歴が長い場合は、最新の出来事から表示されます。必要なときは、リンクを選ぶと以前の出来事が表示されます。

自分の履歴には、メモや書類を追加した、担当した、保持した、除外した、開いたすべての入札案件と投稿が、新しい順に集まります。このページはあなたにしか表示されません。

チームでは、ステージを変更したりメモを追加したりできるのは、項目を担当した本人かマネージャーだけです。ほかの人には、ステージの操作が灰色で表示され、担当者の名前が表示されます。

何をしようとしていたかをお知らせください。すべてのメッセージを担当者が読み、メールで返信します。