Liidien työstäminen
Aseta vaihe ja lisää muistiinpanoja
Vie varattu tarjouspyyntö tai sosiaalinen liidi vaiheiden läpi, kirjaa oppimasi muistiinpanoihin ja seuraa sen historiaa aikajanalla.
Kun olet varannut tarjouspyynnön tai sosiaalisen liidin, voit kirjata, missä se menee ja mitä olet saanut selville. Vaihe, muistiinpanot ja aikajana ovat yhdessä kohteen omalla sivulla.
Sinun on varattava kohde ennen kuin voit asettaa sen vaiheen tai lisätä muistiinpanoja. Siihen asti sivulla lukee "Varaa se ensin, niin voit asettaa vaiheen." Katso Varaa liidi ja käytä Oma pipeline -näkymää.
Aseta vaihe
- Avaa tarjouspyyntö tai julkaisu kohdasta Oma pipeline.
- Etsi sivupaneelista Vaihe.
- Valitse vaihe listasta.
Tallennuspainiketta ei ole. Vaihe "Tallentuu heti, kun muutat vaihetta."
Tarjouspyynnön vaiheet ovat:
- Uusi: olet varannut sen, mutta et ole vielä perehtynyt siihen.
- Seurannassa: seuraat sitä ja harkitset.
- Tarjousvaiheessa: valmistelet tarjousta.
- Jätetty: tarjouksesi on jätetty.
- Voitettu: voitit sopimuksen.
- Hävitty: joku muu voitti.
- Luovuttu: päätit olla jatkamatta.
Sosiaaliset liidit käyttävät samoja vaiheita keskusteluun sopivin sanoin: Vastataan korvaa Tarjousvaiheessa-vaiheen ja Vastattu korvaa Jätetty-vaiheen.
Miten vaiheet muokkaavat pipelineasi
Oma pipeline listaa työsi aikaisimmin päättyvä ensin. Kun merkitset jonkin Voitetuksi, Hävityksi tai Luovutuksi, sivu jakautuu Aktiiviset-osioon keskeneräiselle työlle ja sen alla olevaan Ratkaistut-osioon. Voitetut ja hävityt tarjouspyynnöt kerryttävät myös tuloksiasi ja voittoprosenttiasi. Katso Tulokset ja uusinnat.
Lisää muistiinpano
Muistiinpanoihin kirjataan oppimasi: puhelu hankintayksikön kanssa, kysymys kumppanille, hintatarkistus.
- Avaa tarjouspyyntö tai julkaisu.
- Siirry kohtaan Muistiinpanot.
- Kirjoita kenttään, jossa kysytään "Mitä sait selville?"
- Valitse Lisää muistiinpano.
Muistiinpano näkyy sivulla saman tien. Tiimissä kaikki organisaatiosi jäsenet voivat lukea tarjouspyynnön muistiinpanot, joten ne toimivat yhteisenä kirjanpitona.
Lue aikajana
Aikajana listaa kaiken, mitä kohteelle on tapahtunut, uusin ensin. Esimerkiksi:
- avasi tämän julkaisijan sivulla
- varasi tämän
- muutti vaihetta, aiempi vaihe mukana
- lisäsi muistiinpanon
- lisäsi asiakirjan
- palautti tämän jonoon
- vapautti tämän
Pitkissä historioissa uusimmat tapahtumat näytetään ensin. Valitse linkki nähdäksesi aiemmat tapahtumat, kun tarvitset niitä.
Löydä työsi uudelleen
Oma toiminta kokoaa jokaisen tarjouspyynnön ja julkaisun, johon lisäsit muistiinpanon tai asiakirjan, jonka varasit, säilytit, sivuutit tai avasit, uusin ensin. Vain sinä näet tämän sivun.
- Avaa valikosta Oma toiminta.
- Valitse, mitä näytetään: Kaikki, Muistiinpanot, Asiakirjat, Varaukset ja vaiheet, Säilytetty, Sivuutetut tai Viimeksi katsotut.
- Rajaa valinnalla Tarjouspyynnöt ja sosiaaliset liidit, Tarjouspyynnöt tai Sosiaaliset liidit.
- Valitse aikaväli: Viimeiset 7 päivää, Viimeiset 30 päivää tai Milloin tahansa.
Kuka voi muuttaa mitä
Tiimissä vain kohteen varannut henkilö tai pääkäyttäjä voi muuttaa sen vaihetta tai lisätä muistiinpanoja. Muut näkevät vaihevalitsimen harmaana ja varauksen haltijan nimen.
Liittyvät
Vieläkö jumissa?
Kerro, mitä yritit tehdä. Ihminen lukee jokaisen viestin ja vastaa sähköpostilla.