Jaa työtä ja näe tiimin pipeline

Team-paketissa pääkäyttäjä voi antaa työtä kollegalle, nähdä kaiken organisaation varaaman yhdessä listassa ja lukea historian siitä, kuka teki mitäkin. Nämä näkymät ovat pääkäyttäjille. Jäsenet työskentelevät omasta Oma pipeline -näkymästään.

Anna tarjouspyyntö kollegalle

1. Avaa tarjouspyyntö.
2. Etsi oikealta Vastuuhenkilö. Se näyttää, kuka on varannut tarjouspyynnön, tai ei vielä ketään.
3. Valitse Määritä. Jos joku on jo varannut sen, painikkeessa lukee Siirrä.
4. Valitse kollega listasta. Jokainen henkilö näytetään nimellä ja sähköpostiosoitteella.
5. Vahvista. Varaamattoman tarjouspyynnön kohdalla ilmoituksessa lukee: "Määritetäänkö käyttäjälle (nimi)? Se poistuu yhteisestä jonosta ja siirtyy hänen jonoonsa."

Tarjouspyyntö siirtyy kollegasi pipelineen ja poistuu kaikkien muiden jonosta. Sosiaaliset liidit toimivat samoin: avaa liidi ja käytä valintaa Määritä tai Siirrä kohdan Vastuuhenkilö vieressä.

Kun siirrät tarjouspyynnön, jonka joku muu on varannut, se otetaan häneltä ja siirtyy uuden henkilön jonoon. Vahvistus kertoo, keneltä se otetaan.

Kuka tahansa voi luopua omasta tarjouspyynnöstään valinnalla Vapauta. Vain pääkäyttäjä voi määrittää tai siirtää, ja vain saman organisaation aktiiviselle kollegalle.

Tiimin pipeline

Vasemman valikon Tiimin pipeline näyttää jokaisen tiimisi varaaman tarjouspyynnön, aikaisimmin päättyvä ensin. Sen vieressä oleva luku laskee tiimisi pipelinen tarjouspyynnöt.

• Valitse Kaikki nähdäksesi kaikki varaukset tai valitse henkilö nähdäksesi vain hänen varauksensa.
• Varaukset jaetaan osioihin Aktiiviset ja Ratkaistut. Ratkaistu tarkoittaa voitetuksi tai hävityksi merkittyä.
• Näytä suljetut ja Piilota suljetut ottavat mukaan tai jättävät pois varaukset, joiden määräaika on mennyt.
• Banneri varoittaa, kun osa tiimisi tarjouspyynnöistä päättyy 7 päivän sisällä.

Siirrä passivoidun jäsenen varaukset

Kun passivoit jonkun, hänen avoimet varauksensa pysyvät hänellä. Tiimin pipeline merkitsee henkilön tilaan passivoitu ja kertoo, että hänen varauksensa odottavat.

1. Valitse kohdassa Tiimin pipeline passivoitu henkilö.
2. Valitse kohdassa Siirrä kaikki henkilölle aktiivinen kollega.
3. Valitse Siirrä ja vahvista.

Jokainen henkilön avoin varaus siirtyy valitsemallesi kollegalle. Voit aloittaa tämän myös Jäsenet-sivun valinnasta Siirrä hänen varauksensa.

Tiimin tapahtumat

Vasemman valikon Tiimin tapahtumat listaa jokaisen varauksen, vapautuksen, siirron ja vaiheen muutoksen, uusin ensin. Se näyttää myös, kenellä tarjouspyyntö oli varattuna ennen siirtoa. Käytä sitä vastaamaan kysymyksiin, joihin nykytila ei vastaa, kuten kuka työsti tarjouspyyntöä viime viikolla.

Merkintöjä ovat esimerkiksi:

• varasi, vapautti tai siirsi tarjouspyynnön
• muutti vaihetta
• lisäsi muistiinpanon
• merkitsi tarjouspyynnön ei liidiksi, ohitti sen tai palautti sen jonoon
• lisäsi, päivitti tai poisti asiakirjan
• loi tai peruutti jakolinkin

Jos mitään ei ole vielä tapahtunut, sivu kertoo sen. Varaa tarjouspyyntö, niin historia alkaa.

Kuka näkee mitä

• Jäsenet näkevät oman Oma pipeline -näkymänsä ja kohdan Oma toiminta.
• Pääkäyttäjät näkevät lisäksi kohdat Tiimin pipeline ja Tiimin tapahtumat ja voivat määrittää ja siirtää.
• Yksilö-tilauksessa tiimiä ei ole, joten näitä näkymiä ei näy.

Liittyvät

• Kutsu tiimisi
• Varaaminen ja pipelinesi
• Vaiheet ja muistiinpanot
• Tilaukset ja ilmainen kokeilu