Fördela arbete och se teamets pipeline

Med planen Team kan en ansvarig lämna arbete till en kollega, se allt organisationen har reserverat i en lista och läsa historiken över vem som gjorde vad. De här vyerna är för ansvariga. Medlemmar arbetar från sin egen Min pipeline.

Tilldela en upphandling till en kollega

1. Öppna upphandlingen.
2. Till höger hittar du Handläggare. Där står vem som har upphandlingen, eller ingen ännu.
3. Välj Tilldela. Har någon redan upphandlingen heter knappen Omfördela.
4. Välj en kollega i listan. Varje person visas med namn och e-postadress.
5. Bekräfta. För en oreserverad upphandling lyder meddelandet: "Tilldela (namn)? Den lämnar den gemensamma kön och flyttar till deras."

Upphandlingen flyttas till din kollegas pipeline och försvinner från alla andras kö. Sociala leads fungerar på samma sätt: öppna leadet och använd Tilldela eller Omfördela bredvid Handläggare.

När du omfördelar en upphandling som någon annan har tas den från den personen och flyttas till den nya personens kö. Bekräftelsen talar om vem den tas från.

Vem som helst kan frigöra sin egen upphandling med Frigör. Bara en ansvarig kan tilldela eller omfördela, och bara till en aktiv kollega i samma organisation.

Teamets pipeline

Teamets pipeline i vänstermenyn visar varje upphandling ditt team har reserverat, närmaste sista dag först. Siffran bredvid räknar upphandlingarna i teamets pipeline.

• Välj Alla för att se alla reservationer, eller välj en person för att bara se hens.
• Reservationer delas upp i Aktiva och Avgjorda. Avgjord betyder markerad som vunnen eller förlorad.
• Visa stängda och Dölj stängda tar med eller utesluter reservationer vars sista dag har passerat.
• En banner varnar dig när några av teamets upphandlingar stänger inom 7 dagar.

Flytta en inaktiverad medlems reservationer

När du inaktiverar någon stannar hens öppna reservationer kvar hos hen. Teamets pipeline markerar personen som inaktiverad och talar om att hens reservationer väntar.

1. I Teamets pipeline väljer du den inaktiverade personen.
2. Under Flytta alla till väljer du en aktiv kollega.
3. Välj Omfördela och bekräfta.

Varje öppen reservation personen hade flyttas till kollegan du valde. Du kan också börja från Flytta reservationerna på sidan Medlemmar.

Teamets aktivitet

Teamets aktivitet i vänstermenyn listar varje reservation, frigörande, omfördelning och stegändring, senaste först. Den visar också vem som hade en upphandling innan den flyttades. Använd den för att svara på frågor som nuvarande läge inte kan, till exempel vem som arbetade med en upphandling förra veckan.

Poster omfattar till exempel:

• reserverade, frigjorde eller omfördelade en upphandling
• ändrade steget
• lade till en anteckning
• markerade en upphandling som inte ett lead, ignorerade den eller lade tillbaka den i kön
• lade till, uppdaterade eller raderade ett dokument
• skapade eller återkallade en delningslänk

Har inget hänt än står det på sidan. Reservera en upphandling så börjar historiken.

Vem som ser vad

• Medlemmar ser sin egen Min pipeline och Min aktivitet.
• Ansvariga ser också Teamets pipeline och Teamets aktivitet, och kan tilldela och omfördela.
• Med planen Individuell finns inget team, så de här vyerna visas inte.

Relaterat

• Bjud in ditt team
• Reservera och din pipeline
• Steg och anteckningar
• Planer och den kostnadsfria provperioden