Przypisywanie pracy i pipeline zespołu

W planie Team menedżer może przekazywać pracę współpracownikom, widzieć na jednej liście wszystko, co przejęła organizacja, i czytać historię tego, kto co zrobił. Te widoki są dla menedżerów. Członkowie pracują w swoim Mój pipeline.

Przypisz przetarg współpracownikowi

1. Otwórz przetarg.
2. Po prawej znajdź Osoba prowadząca. Pokazuje, kto prowadzi przetarg, albo jeszcze nikt.
3. Wybierz Przypisz. Jeśli ktoś już go prowadzi, przycisk ma nazwę Przypisz ponownie.
4. Wybierz współpracownika z listy. Każda osoba jest pokazana z imieniem i nazwiskiem oraz adresem e-mail.
5. Potwierdź. Przy nieprzejętym przetargu komunikat brzmi: "Przypisać do (imię)? Opuści wspólną kolejkę i trafi do jego kolejki."

Przetarg trafia do pipeline współpracownika i znika z kolejek wszystkich pozostałych. Leady społecznościowe działają tak samo: otwórz lead i użyj Przypisz lub Przypisz ponownie obok Osoba prowadząca.

Gdy przypisujesz ponownie przetarg, który prowadzi ktoś inny, zostaje mu on odebrany i trafia do kolejki nowej osoby. Potwierdzenie informuje, komu zostaje odebrany.

Każdy może zrezygnować z własnego przetargu przyciskiem Zwolnij. Przypisywać i przypisywać ponownie może tylko menedżer i tylko aktywnemu współpracownikowi z tej samej organizacji.

Pipeline zespołu

Pipeline zespołu w lewym menu pokazuje każdy przetarg przejęty przez Twój zespół, od najbliższego terminu. Liczba obok pokazuje, ile przetargów jest w pipeline zespołu.

• Wybierz Wszyscy, aby zobaczyć wszystkie przejęcia, albo wybierz osobę, aby zobaczyć tylko jej przejęcia.
• Przejęcia są podzielone na Aktywne i Rozstrzygnięte. Rozstrzygnięte oznacza oznaczone jako wygrane lub przegrane.
• Pokaż zamknięte i Ukryj zamknięte dołączają lub pomijają przejęcia, których termin minął.
• Baner ostrzega, gdy część przetargów zespołu zamyka się w ciągu 7 dni.

Przekaż przejęcia dezaktywowanego członka

Gdy dezaktywujesz kogoś, jego otwarte przejęcia zostają przy nim. Pipeline zespołu oznacza tę osobę jako dezaktywowany i informuje, że jej przejęcia czekają.

1. W Pipeline zespołu wybierz dezaktywowaną osobę.
2. W polu Przekaż wszystkie do wybierz aktywnego współpracownika.
3. Wybierz Przypisz ponownie i potwierdź.

Każde otwarte przejęcie tej osoby trafia do wybranego współpracownika. Możesz też zacząć od Przekaż przetargi na stronie Członkowie.

Aktywność zespołu

Aktywność zespołu w lewym menu wymienia każde przejęcie, zwolnienie, ponowne przypisanie i zmianę etapu, od najnowszych. Pokazuje też, kto prowadził przetarg przed jego przekazaniem. Używaj jej, aby odpowiadać na pytania, na które nie odpowiada bieżący stan, na przykład kto pracował nad przetargiem w zeszłym tygodniu.

Wpisy obejmują na przykład:

• przejęcie, zwolnienie lub ponowne przypisanie przetargu
• zmianę etapu
• dodanie notatki
• oznaczenie przetargu jako Nie dla nas, zignorowanie go lub przywrócenie do kolejki
• dodanie, aktualizację lub usunięcie dokumentu
• utworzenie lub odwołanie linku udostępniania

Jeśli nic się jeszcze nie wydarzyło, strona o tym informuje. Przejmij przetarg, a historia się zacznie.

Kto co widzi

• Członkowie widzą swój Mój pipeline i Moja aktywność.
• Menedżerowie widzą też Pipeline zespołu i Aktywność zespołu oraz mogą przypisywać i przypisywać ponownie.
• W planie Indywidualnym nie ma zespołu, więc te widoki się nie pojawiają.

Powiązane

• Zaproś swój zespół
• Przejęcie i Twój pipeline
• Etapy i notatki
• Plany i bezpłatny okres próbny