Tým

Přidělování práce a pipeline týmu

Předejte zakázku nebo sociální lead kolegovi, sledujte každé převzetí v Pipeline týmu a čtěte celou historii v Aktivitě týmu.

V tarifu Team může správce předat práci kolegovi, vidět vše, co organizace převzala, v jednom seznamu a číst historii toho, kdo co udělal. Tyto pohledy jsou pro správce. Členové pracují ze své vlastní sekce Můj pipeline.

Přidělení zakázky kolegovi

Otevřete zakázku.
Vpravo najděte Řešitel. Ukazuje, kdo zakázku drží, nebo zatím nikdo.
Vyberte Přiřadit. Pokud ji už někdo drží, tlačítko uvádí Přeřadit.
Vyberte kolegu ze seznamu. U každého je uvedeno jméno a e-mailová adresa.
Potvrďte. U nepřevzaté zakázky zpráva zní: "Přiřadit uživateli (jméno)? Zmizí ze sdílené fronty a přesune se do jeho."

Zakázka se přesune do pipeline kolegy a zmizí z fronty všech ostatních. Sociální leady fungují stejně: otevřete lead a použijte Přiřadit nebo Přeřadit vedle Řešitel.

Když přeřadíte zakázku, kterou drží někdo jiný, vezme se mu a přesune se do fronty nového člověka. Potvrzení vám řekne, komu se bere.

Pokud ve vaší organizaci zatím nikdo další není, nabídka místo toho nabízí Pozvěte kolegu, ať je komu přidělit. Přenese vás na stránku Členové.

Kdokoli se může vzdát své vlastní zakázky tlačítkem Uvolnit. Přiřazovat a přeřazovat může jen správce, a to jen aktivnímu kolegovi ve stejné organizaci.

Pipeline týmu

Pipeline týmu v levé nabídce ukazuje každou zakázku, kterou váš tým převzal, nejbližší uzávěrka první. Číslo vedle ní počítá zakázky v pipeline vašeho týmu.

Vyberte Všichni a uvidíte všechna převzetí, nebo vyberte člověka a uvidíte jen jeho.
Převzetí jsou rozdělená na Aktivní a Rozhodnuté. Rozhodnuté znamená označené jako vyhrané nebo prohrané.
Zobrazit uzavřené a Skrýt uzavřené zahrnou nebo vynechají převzetí, jejichž lhůta uplynula.
Pruh vás upozorní, když některé zakázky vašeho týmu končí do 7 dní.

Přesun zakázek deaktivovaného člena

Když někoho deaktivujete, jeho otevřené převzaté zakázky u něj zůstanou. Pipeline týmu označí člověka jako deaktivován a řekne vám, že jeho zakázky čekají.

V Pipeline týmu vyberte deaktivovaného člověka.
V části Přesunout vše na vyberte aktivního kolegu.
Vyberte Přeřadit a potvrďte.

Každá otevřená zakázka, kterou člověk držel, se přesune ke kolegovi, kterého jste vybrali. Můžete to spustit také přes Přesunout jeho zakázky na stránce Členové.

Aktivita týmu

Aktivita týmu v levé nabídce uvádí každé převzetí, uvolnění, přeřazení a změnu fáze, nejnovější první. Ukazuje také, kdo zakázku držel, než se přesunula. Použijte ji k odpovědi na otázky, na které současný stav neodpoví, například kdo na zakázce pracoval minulý týden.

Záznamy zahrnují například:

převzal(a), uvolnil(a) nebo přeřadil(a) zakázku
změnil(a) fázi
přidal(a) poznámku
označil(a) zakázku jako Není pro nás, ignoroval(a) ji nebo ji vrátil(a) do fronty
přidal(a), aktualizoval(a) nebo smazal(a) dokument
vytvořil(a) nebo odvolal(a) odkaz ke sdílení

Pokud se zatím nic nestalo, stránka to uvede. Převezměte zakázku a historie začne.

Každý má v levé nabídce také Moje aktivita, kde vidí svou vlastní historii.

Kdo co vidí

Členové vidí svou vlastní sekci Můj pipeline a Moje aktivita.
Správci vidí navíc Pipeline týmu a Aktivita týmu a mohou přiřazovat a přeřazovat.
V tarifu Jednotlivec žádný tým není, takže se tyto pohledy nezobrazují.

Související

Stále si nevíte rady?

Napište nám, co jste se snažili udělat. Každou zprávu čte člověk a odpoví e-mailem.

Nahlásit problém