टीम
काम सौंपें और टीम पाइपलाइन देखें
किसी सहकर्मी को निविदा या सोशल लीड सौंपें, टीम पाइपलाइन में हर दावे पर नज़र रखें, और टीम गतिविधि में पूरा इतिहास पढ़ें।
टीम प्लान पर, प्रबंधक किसी सहकर्मी को काम सौंप सकता है, संगठन के हर दावे को एक सूची में देख सकता है, और यह इतिहास पढ़ सकता है कि किसने क्या किया। ये दृश्य प्रबंधकों के लिए हैं। सदस्य अपनी मेरी पाइपलाइन से काम करते हैं।
किसी सहकर्मी को निविदा सौंपें
- निविदा खोलें।
- दाईं ओर जिम्मेदार व्यक्ति ढूंढें। यह दिखाता है कि निविदा किसके पास है, या अभी कोई नहीं।
- सौंपें चुनें। अगर पहले से किसी के पास है, तो बटन पर फिर से सौंपें लिखा होता है।
- सूची से एक सहकर्मी चुनें। हर व्यक्ति उसके नाम और ईमेल पते के साथ दिखता है।
- पुष्टि करें। बिना दावे वाली निविदा के लिए संदेश में लिखा होता है: "(नाम) को सौंपें? यह साझा कतार से हटकर उनकी कतार में चला जाएगा।"
निविदा आपके सहकर्मी की पाइपलाइन में चली जाती है और बाकी सबकी कतार से हट जाती है। सोशल लीड्स भी इसी तरह काम करती हैं: लीड खोलें और जिम्मेदार व्यक्ति के पास सौंपें या फिर से सौंपें उपयोग करें।
जब आप ऐसी निविदा फिर से सौंपते हैं जो किसी और के पास है, तो वह उनसे लेकर नए व्यक्ति की कतार में चली जाती है। पुष्टि बताती है कि यह किससे ली जा रही है।
अगर आपके संगठन में अभी कोई और नहीं है, तो मेनू इसके बजाय इसे सौंपने के लिए किसी सहकर्मी को आमंत्रित करें देता है। यह आपको सदस्य पेज पर ले जाता है।
कोई भी छोड़ें से अपनी निविदा छोड़ सकता है। सिर्फ प्रबंधक सौंप या फिर से सौंप सकता है, और सिर्फ उसी संगठन के किसी सक्रिय सहकर्मी को।
टीम पाइपलाइन
बाएं मेनू में टीम पाइपलाइन हर वह निविदा दिखाती है जिस पर आपकी टीम ने दावा किया है, सबसे पहले बंद होने वाली पहले। इसके पास की संख्या आपकी टीम की पाइपलाइन की निविदाएं गिनती है।
- सभी दावे देखने के लिए सभी चुनें, या सिर्फ किसी एक के दावे देखने के लिए उस व्यक्ति को चुनें।
- दावे सक्रिय और तय हो चुकी में बंटे होते हैं। तय हो चुकी का मतलब है जीती या हारी चिह्नित।
- बंद दिखाएँ और बंद छिपाएँ उन दावों को शामिल करते हैं या छोड़ते हैं जिनकी अंतिम तिथि बीत गई है।
- जब आपकी टीम की कुछ निविदाएं 7 दिन के भीतर बंद होती हैं, तो एक बैनर चेतावनी देता है।
निष्क्रिय सदस्य के दावे सौंपें
जब आप किसी को निष्क्रिय करते हैं, तो उनके खुले दावे उनके पास रहते हैं। टीम पाइपलाइन उस व्यक्ति को निष्क्रिय चिह्नित करती है और बताती है कि उनके दावे इंतज़ार कर रहे हैं।
- टीम पाइपलाइन में निष्क्रिय व्यक्ति को चुनें।
- सभी को सौंपें के नीचे एक सक्रिय सहकर्मी चुनें।
- फिर से सौंपें चुनें और पुष्टि करें।
उस व्यक्ति का हर खुला दावा आपके चुने सहकर्मी के पास चला जाता है। आप इसे सदस्य पेज पर उनके दावे सौंपें से भी शुरू कर सकते हैं।
टीम गतिविधि
बाएं मेनू में टीम गतिविधि हर दावा, छोड़ना, पुनः सौंपना और चरण बदलाव दिखाती है, नवीनतम पहले। यह यह भी दिखाती है कि निविदा हटने से पहले किसके पास थी। इसका उपयोग उन सवालों के जवाब के लिए करें जिनका जवाब मौजूदा स्थिति नहीं दे सकती, जैसे पिछले हफ़्ते किसी निविदा पर कौन काम कर रहा था।
प्रविष्टियों में, उदाहरण के लिए, ये शामिल हैं:
- किसी निविदा पर दावा किया, उसे छोड़ा या फिर से सौंपा
- चरण बदला
- नोट जोड़ा
- किसी निविदा को लीड नहीं चिह्नित किया, उसे अनदेखा किया या कतार में वापस डाला
- कोई दस्तावेज़ जोड़ा, अपडेट किया या हटाया
- कोई साझा लिंक बनाया या रद्द किया
अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो पेज यह बताता है। किसी निविदा पर दावा करें और इतिहास शुरू हो जाता है।
हर व्यक्ति के पास बाएं मेनू में मेरी गतिविधि भी होती है, जो उनका अपना इतिहास दिखाती है।
कौन क्या देखता है
- सदस्य अपनी मेरी पाइपलाइन और मेरी गतिविधि देखते हैं।
- प्रबंधक साथ में टीम पाइपलाइन और टीम गतिविधि भी देखते हैं, और सौंप और फिर से सौंप सकते हैं।
- व्यक्तिगत प्लान पर कोई टीम नहीं होती, इसलिए ये दृश्य नहीं दिखते।
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