Attribuer le travail et voir le pipeline de l’équipe

Avec la formule Équipe, un responsable peut confier du travail à un collègue, voir tout ce que l’organisation a revendiqué dans une seule liste et lire l’historique de qui a fait quoi. Ces vues sont réservées aux responsables. Les membres travaillent depuis leur propre Mon pipeline.

Attribuer un appel d’offres à un collègue

1. Ouvrez l’appel d’offres.
2. À droite, trouvez Attributaire. Il indique qui détient l’appel d’offres, ou personne pour l'instant.
3. Sélectionnez Attribuer. Si quelqu’un le détient déjà, le bouton indique Réattribuer.
4. Choisissez un collègue dans la liste. Chaque personne est affichée avec son nom et son adresse e-mail.
5. Confirmez. Pour un appel d’offres non revendiqué, le message indique : "Attribuer à (nom) ? Il quitte la file commune pour rejoindre la sienne."

L’appel d’offres passe dans le pipeline de votre collègue et quitte la file de tous les autres. Les leads sociaux fonctionnent de la même façon : ouvrez le lead et utilisez Attribuer ou Réattribuer à côté de Attributaire.

Quand vous réattribuez un appel d’offres détenu par quelqu’un d’autre, il lui est retiré et passe dans la file de la nouvelle personne. La confirmation vous indique à qui il est retiré.

Chacun peut lâcher son propre appel d’offres avec Libérer. Seul un responsable peut attribuer ou réattribuer, et uniquement à un collègue actif de la même organisation.

Le pipeline de l’équipe

Pipeline de l’équipe dans le menu de gauche affiche chaque appel d’offres revendiqué par votre équipe, en commençant par la clôture la plus proche. Le nombre à côté compte les appels d’offres du pipeline de votre équipe.

• Sélectionnez Tout le monde pour voir toutes les revendications, ou choisissez une personne pour ne voir que les siennes.
• Les revendications sont réparties entre En cours et Tranchés. Tranché signifie marqué gagné ou perdu.
• Afficher les clos et Masquer les clos incluent ou excluent les revendications dont la date limite est passée.
• Un bandeau vous avertit quand certains appels d’offres de votre équipe clôturent dans les 7 jours.

Transférer les revendications d’un membre désactivé

Quand vous désactivez quelqu’un, ses revendications ouvertes restent à son nom. Le pipeline de l’équipe marque la personne comme désactivé et vous indique que ses revendications attendent.

1. Dans Pipeline de l’équipe, sélectionnez la personne désactivée.
2. Sous Tout confier à, choisissez un collègue actif.
3. Sélectionnez Réattribuer et confirmez.

Chaque revendication ouverte de la personne passe au collègue choisi. Vous pouvez aussi lancer cette action depuis Transférer ses revendications sur la page Membres.

Activité de l’équipe

Activité de l’équipe dans le menu de gauche liste chaque revendication, libération, réattribution et changement d’étape, le plus récent en premier. Elle indique aussi qui détenait un appel d’offres avant son transfert. Utilisez-la pour répondre aux questions auxquelles l’état actuel ne répond pas, comme qui travaillait sur un appel d’offres la semaine dernière.

Les entrées comprennent par exemple :

• a revendiqué, libéré ou réattribué un appel d’offres
• a changé l’étape
• a ajouté une note
• a marqué un appel d’offres comme pas une piste, l’a ignoré ou l’a remis dans la file
• a ajouté, mis à jour ou supprimé un document
• a créé ou révoqué un lien de partage

S’il ne s’est encore rien passé, la page l’indique. Revendiquez un appel d’offres et l’historique commence.

Qui voit quoi

• Les membres voient leurs propres Mon pipeline et Mon activité.
• Les responsables voient aussi Pipeline de l’équipe et Activité de l’équipe, et peuvent attribuer et réattribuer.
• Avec la formule Individuel, il n’y a pas d’équipe, ces vues n’apparaissent donc pas.

Voir aussi

• Inviter votre équipe
• Revendiquer et votre pipeline
• Étapes et notes
• Formules et essai gratuit