Atribuirea sarcinilor și pipeline-ul echipei

Pe planul Team, un manager poate preda o lucrare unui coleg, poate vedea tot ce a preluat organizația într-o singură listă și poate citi istoricul despre cine ce a făcut. Aceste vizualizări sunt pentru manageri. Membrii lucrează din propriul Pipeline-ul meu.

Atribuiți o licitație unui coleg

1. Deschideți licitația.
2. În dreapta, găsiți Responsabil. Arată cine deține licitația sau nimeni deocamdată.
3. Selectați Atribuiți. Dacă o deține deja cineva, butonul afișează Reatribuire.
4. Alegeți un coleg din listă. Fiecare persoană apare cu numele și adresa de e-mail.
5. Confirmați. Pentru o licitație nepreluată, mesajul este: „Atribuiți lui (nume)? Părăsește coada comună și trece în coada sa.”

Licitația trece în pipeline-ul colegului și dispare din lista tuturor celorlalți. Lead-urile sociale funcționează la fel: deschideți lead-ul și folosiți Atribuiți sau Reatribuire lângă Responsabil.

Când reatribuiți o licitație deținută de altcineva, aceasta îi este luată și trece în lista noii persoane. Confirmarea vă spune de la cine este luată.

Oricine poate renunța la propria licitație cu Eliberare. Doar un manager poate atribui sau reatribui și doar unui coleg activ din aceeași organizație.

Pipeline-ul echipei

Pipeline-ul echipei din meniul din stânga arată toate licitațiile preluate de echipă, cu cel mai apropiat termen primul. Numărul de lângă el numără licitațiile din pipeline-ul echipei.

• Selectați Toți pentru a vedea toate preluările sau alegeți o persoană pentru a le vedea doar pe ale ei.
• Preluările sunt împărțite în Active și Decise. Decise înseamnă marcate câștigate sau pierdute.
• Afișați închise și Ascundeți închise includ sau exclud preluările al căror termen limită a trecut.
• Un banner vă avertizează când unele licitații ale echipei se închid în 7 zile.

Mutați preluările unui membru dezactivat

Când dezactivați pe cineva, preluările deschise rămân la acea persoană. Pipeline-ul echipei marchează persoana ca dezactivat și vă spune că preluările ei așteaptă.

1. În Pipeline-ul echipei, selectați persoana dezactivată.
2. La Mutați-le pe toate la, alegeți un coleg activ.
3. Selectați Reatribuire și confirmați.

Fiecare preluare deschisă a persoanei trece la colegul ales. Puteți începe acest lucru și din Mutați licitațiile pe pagina Membri.

Activitatea echipei

Activitatea echipei din meniul din stânga listează fiecare preluare, eliberare, reatribuire și schimbare de etapă, cele mai noi primele. Arată și cine deținea o licitație înainte să fie mutată. Folosiți-o pentru a răspunde la întrebări la care starea actuală nu poate răspunde, de exemplu cine lucra la o licitație săptămâna trecută.

Intrările includ, de exemplu:

• a preluat, a eliberat sau a reatribuit o licitație
• a schimbat etapa
• a adăugat o notă
• a marcat o licitație ca nefiind oportunitate, a ignorat-o sau a repus-o în listă
• a adăugat, a actualizat sau a șters un document
• a creat sau a revocat un link de partajare

Dacă nu s-a întâmplat încă nimic, pagina o spune. Preluați o licitație și istoricul începe.

Cine ce vede

• Membrii văd propriul Pipeline-ul meu și Activitatea mea.
• Managerii văd în plus Pipeline-ul echipei și Activitatea echipei și pot atribui și reatribui.
• Pe planul Individual nu există echipă, așa că aceste vizualizări nu apar.

Legate

• Invitați-vă echipa
• Preluarea și pipeline-ul
• Etape și note
• Planuri și perioada de probă gratuită