İş atayın ve ekip hattını görün

Team planında bir yönetici bir çalışma arkadaşına iş verebilir, kuruluşun üstlendiği her şeyi tek bir listede görebilir ve kimin ne yaptığının geçmişini okuyabilir. Bu görünümler yöneticiler içindir. Üyeler kendi Pipeline'ım sayfalarından çalışır.

Bir ihaleyi çalışma arkadaşınıza atayın

1. İhaleyi açın.
2. Sağda Sorumlu alanını bulun. İhaleyi kimin üstlendiğini veya henüz kimse gösterir.
3. Ata seçeneğini seçin. Biri zaten üstlenmişse düğmede Yeniden ata yazar.
4. Listeden bir çalışma arkadaşı seçin. Her kişi adı ve e-posta adresiyle gösterilir.
5. Onaylayın. Üstlenilmemiş bir ihale için mesaj şöyledir: "(ad) kişisine atansın mı? Ortak kuyruktan çıkıp onun kuyruğuna geçer."

İhale çalışma arkadaşınızın pipeline'ına geçer ve diğer herkesin kuyruğundan çıkar. Sosyal fırsatlar da aynı şekilde çalışır: fırsatı açın ve Sorumlu yanındaki Ata veya Yeniden ata seçeneğini kullanın.

Başka birinin üstlendiği bir ihaleyi yeniden atadığınızda ondan alınır ve yeni kişinin kuyruğuna geçer. Onay, ihalenin kimden alındığını söyler.

Herkes kendi ihalesini Bırak ile bırakabilir. Yalnızca bir yönetici atayabilir veya yeniden atayabilir ve yalnızca aynı kuruluştaki etkin bir çalışma arkadaşına.

Ekip pipeline'ı

Sol menüdeki Ekip pipeline'ı, ekibinizin üstlendiği her ihaleyi en yakın kapanış önce olacak şekilde gösterir. Yanındaki sayı ekibinizin hattındaki ihaleleri sayar.

• Tüm üstlenmeleri görmek için Herkes seçeneğini seçin veya yalnızca bir kişininkileri görmek için o kişiyi seçin.
• Üstlenmeler Etkin ve Sonuçlanan olarak ayrılır. Sonuçlanan, kazanıldı veya kaybedildi olarak işaretlenmiş demektir.
• Kapananları göster ve Kapananları gizle, son tarihi geçmiş üstlenmeleri dahil eder veya dışarıda bırakır.
• Ekibinizin bazı ihaleleri 7 gün içinde kapanıyorsa bir uyarı şeridi sizi uyarır.

Devre dışı bırakılan bir üyenin ihalelerini aktarın

Birini devre dışı bıraktığınızda açık üstlenmeleri onda kalır. Ekip pipeline'ı kişiyi devre dışı olarak işaretler ve ihalelerinin beklediğini söyler.

1. Ekip pipeline'ı içinde devre dışı bırakılan kişiyi seçin.
2. Hepsini aktar: altında etkin bir çalışma arkadaşı seçin.
3. Yeniden ata seçeneğini seçin ve onaylayın.

Kişinin üstlendiği her açık ihale seçtiğiniz çalışma arkadaşına geçer. Bunu Üyeler sayfasındaki İhalelerini aktar seçeneğinden de başlatabilirsiniz.

Ekip etkinliği

Sol menüdeki Ekip etkinliği, her üstlenmeyi, bırakmayı, yeniden atamayı ve aşama değişikliğini en yenisi önce olacak şekilde listeler. Ayrıca bir ihale aktarılmadan önce onu kimin üstlendiğini gösterir. Geçen hafta bir ihale üzerinde kimin çalıştığı gibi mevcut durumun yanıtlayamadığı soruları yanıtlamak için kullanın.

Kayıtlar örneğin şunları içerir:

• bir ihaleyi üstlendi, bıraktı veya yeniden atadı
• aşamayı değiştirdi
• not ekledi
• bir ihaleyi fırsat değil olarak işaretledi, yok saydı veya kuyruğa geri koydu
• bir belge ekledi, güncelledi veya sildi
• bir paylaşım bağlantısı oluşturdu veya iptal etti

Henüz hiçbir şey olmadıysa sayfa bunu söyler. Bir ihaleyi üstlenin, geçmiş başlasın.

Kim neyi görür

• Üyeler kendi Pipeline'ım ve Etkinliğim sayfalarını görür.
• Yöneticiler ayrıca Ekip pipeline'ı ve Ekip etkinliği sayfalarını görür ve atama ve yeniden atama yapabilir.
• Bireysel planda ekip yoktur, bu yüzden bu görünümler görünmez.

İlgili

• Ekibinizi davet edin
• Üstlenme ve pipeline'ınız
• Aşamalar ve notlar
• Planlar ve ücretsiz deneme