Bir aşama ayarlayın ve not ekleyin

Bir ihaleyi veya sosyal fırsatı üstlendikten sonra nerede durduğunu ve neler öğrendiğinizi kaydedebilirsiniz. Aşama, notlar ve zaman çizelgesi öğenin kendi sayfasında bir arada bulunur.

Aşamayı ayarlayın

1. İhaleyi veya gönderiyi Pipeline'ım sayfasından açın.
2. Yan paneldeki Aşama alanını bulun.
3. Listeden bir aşama seçin.

Kaydet düğmesi yoktur. "Aşama, değiştirdiğiniz anda kaydedilir."

Bir ihalenin aşamaları şunlardır:

• Yeni: üstlendiniz ama henüz incelemediniz.
• İzleniyor: takip ediyor ve karar veriyorsunuz.
• Teklif hazırlanıyor: bir teklif hazırlıyorsunuz.
• Teklif verildi: teklifiniz verildi.
• Kazanıldı: sözleşmeyi kazandınız.
• Kaybedildi: başka biri kazandı.
• Bırakıldı: devam etmemeye karar verdiniz.

Sosyal fırsatlar aynı aşamaları bir sohbete uygun ifadelerle kullanır: Yanıtlanıyor Teklif hazırlanıyor yerine, Yanıtlandı Teklif verildi yerine geçer.

Aşamalar pipeline'ınızı nasıl şekillendirir

Pipeline'ım işlerinizi en yakın kapanış önce olacak şekilde listeler. Herhangi bir şeyi Kazanıldı, Kaybedildi veya Bırakıldı olarak işaretlediğinizde sayfa, devam eden işler için bir Etkin bölümüne ve altında bir Sonuçlanan bölümüne ayrılır. Kazanılan ve kaybedilen ihaleler sonuçlarınızı ve kazanma oranınızı da besler. Bkz. Sonuçlar ve yenilemeler.

Not ekleyin

Notlar öğrendiklerinizi tutar: alıcıyla bir görüşme, bir iş ortağına bir soru, bir fiyat kontrolü.

1. İhaleyi veya gönderiyi açın.
2. Notlar bölümüne gidin.
3. "Ne öğrendiniz?" diye soran kutuya yazın.
4. Not ekle seçeneğini seçin.

Not hemen sayfada görünür. Bir ekipte kuruluşunuzdaki herkes bir ihaledeki notları okuyabilir, bu yüzden ortak bir kayıt olarak işlerler.

Zaman çizelgesini okuyun

Zaman çizelgesi, öğeye olan her şeyi en yenisi önce olacak şekilde listeler. Örneğin:

• bunu yayımlayanın sitesinde açtı
• bunu üstlendi
• aşamayı değiştirdi, önceki aşamayla birlikte
• not ekledi
• belge ekledi
• bunu kuyruğa geri koydu
• bunu bıraktı

Uzun geçmişler önce en son olayları gösterir. Gerektiğinde önceki olayları göstermek için bağlantıyı seçin.

İşlerinizi yeniden bulun

Etkinliğim, not veya belge eklediğiniz, üstlendiğiniz, sakladığınız, kenara ayırdığınız veya açtığınız her ihaleyi ve gönderiyi en yenisi önce olacak şekilde toplar. Bu sayfayı yalnızca siz görürsünüz.

1. Menüden Etkinliğim sayfasını açın.
2. Neyin gösterileceğini seçin: Tümü, Notlar, Belgeler, Üstlenilenler ve aşamalar, Saklandı, Ayrılanlar veya Son görüntülenenler.
3. İhaleler ve sosyal fırsatlar, İhaleler veya Sosyal fırsatlar ile daraltın.
4. Bir zaman aralığı seçin: Son 7 gün, Son 30 gün veya Her zaman.

Kim neyi değiştirebilir

Bir ekipte bir öğenin aşamasını yalnızca onu üstlenen kişi veya bir yönetici değiştirebilir ya da not ekleyebilir. Diğerleri aşama denetimini, üstlenen kişinin adıyla birlikte gri olarak görür.

İlgili

• Bir fırsatı üstlenin ve Pipeline'ım sayfasını kullanın
• Çeviri ve belgeler
• Sonuçlar ve yenilemeler
• İş atama ve ekip hattı