Работа с лидами
Этапы и заметки
Ведите взятый тендер или социальный лид по этапам, записывайте в заметки то, что узнали, и следите за его историей в хронологии.
Когда вы взяли тендер или социальный лид, можно записывать, на каком он этапе и что вы выяснили. Этап, заметки и хронология находятся вместе на странице элемента.
Чтобы задать этап или добавить заметки, элемент нужно сначала взять. До этого страница пишет «Сначала возьмите его, чтобы задать этап.» См. Взятие лида и раздел «Мой пайплайн».
Задать этап
- Откройте тендер или публикацию из раздела Мой пайплайн.
- Найдите Этап на боковой панели.
- Выберите этап из списка.
Кнопки сохранения нет. «Этап сохраняется сразу после изменения.»
Этапы тендера:
- Новый: вы его взяли, но ещё не изучали.
- Наблюдение: вы следите за ним и принимаете решение.
- Подготовка заявки: вы готовите заявку.
- Заявка подана: ваша заявка подана.
- Выигран: вы выиграли контракт.
- Проигран: выиграл кто-то другой.
- Отказ: вы решили не участвовать.
Социальные лиды используют те же этапы с формулировками для разговора: Отвечаем вместо «Подготовка заявки» и Отвечено вместо «Заявка подана».
Как этапы влияют на пайплайн
Мой пайплайн показывает вашу работу по ближайшему закрытию. Как только вы отметите что-либо как Выигран, Проигран или Отказ, страница делится на раздел Активные для текущей работы и раздел Решённые под ним. Выигранные и проигранные тендеры также попадают в ваши результаты и долю побед. См. Результаты и продления.
Добавить заметку
Заметки хранят то, что вы узнали: звонок заказчику, вопрос партнёру, проверку цены.
- Откройте тендер или публикацию.
- Перейдите к разделу Заметки.
- Введите текст в поле с вопросом «Что вы выяснили?»
- Выберите Добавить заметку.
Заметка сразу появляется на странице. В команде заметки по тендеру видят все в вашей организации, поэтому они служат общей записью.
Хронология
Хронология перечисляет всё, что происходило с элементом, сначала новое. Например:
- открыл это у публикатора
- взял это
- изменил этап, с указанием прежнего этапа
- добавил заметку
- добавил документ
- вернул это в очередь
- освободил это
В длинной истории сначала показаны последние события. Выберите ссылку, чтобы показать более ранние, когда они нужны.
Найдите свою работу снова
Моя активность собирает все тендеры и публикации, к которым вы добавляли заметку или документ, которые вы брали, сохраняли, откладывали или открывали, сначала самые недавние. Эту страницу видите только вы.
- Откройте Моя активность в меню.
- Выберите, что показывать: Все, Заметки, Документы, Взятые и этапы, Сохранено, Отложено или Недавно просмотренные.
- Сузьте до Тендеры и социальные лиды, Тендеры или Социальные лиды.
- Выберите период: Последние 7 дней, Последние 30 дней или За всё время.
Кто что может менять
В команде менять этап или добавлять заметки может только тот, кто взял элемент, или руководитель. Остальные видят переключатель этапа неактивным, с именем того, кто взял элемент.
См. также
Всё ещё не получается?
Расскажите, что вы пытались сделать. Каждое сообщение читает человек и отвечает по электронной почте.