Een fase instellen en notities toevoegen

Hebt u een aanbesteding of sociale lead geclaimd, dan kunt u vastleggen hoe die ervoor staat en wat u hebt ontdekt. De fase, de notities en de tijdlijn staan samen op de eigen pagina van het item.

De fase instellen

1. Open de aanbesteding of het bericht vanuit Mijn pipeline.
2. Zoek Fase in het zijpaneel.
3. Kies een fase uit de lijst.

Er is geen opslaan-knop. De fase "Wordt opgeslagen zodra u de fase wijzigt."

De fasen voor een aanbesteding zijn:

• Nieuw: u hebt haar geclaimd, maar nog niet bekeken.
• Volgen: u volgt haar en beslist nog.
• Inschrijven: u bereidt een inschrijving voor.
• Ingediend: uw inschrijving is binnen.
• Gewonnen: u hebt het contract gewonnen.
• Verloren: iemand anders heeft gewonnen.
• Afgehaakt: u besloot niet door te gaan.

Sociale leads gebruiken dezelfde fasen, verwoord voor een gesprek: Antwoord in de maak vervangt Inschrijven, en Beantwoord vervangt Ingediend.

Hoe fasen uw pipeline vormen

Mijn pipeline toont uw werk op volgorde van sluiting. Zodra u iets als Gewonnen, Verloren of Afgehaakt markeert, wordt de pagina gesplitst in een onderdeel Actief voor werk in uitvoering en een onderdeel Beslist daaronder. Gewonnen en verloren aanbestedingen voeden ook uw resultaten en winstpercentage. Zie Resultaten en verlengingen.

Een notitie toevoegen

Notities bevatten wat u leert: een gesprek met de aanbestedende dienst, een vraag voor een partner, een prijscontrole.

1. Open de aanbesteding of het bericht.
2. Ga naar Notities.
3. Typ in het vak dat vraagt "Wat hebt u ontdekt?"
4. Kies Notitie toevoegen.

De notitie verschijnt direct op de pagina. In een team kan iedereen in uw organisatie de notities bij een aanbesteding lezen, dus ze werken als gedeeld dossier.

De tijdlijn lezen

De Tijdlijn toont alles wat er met het item is gebeurd, de nieuwste bovenaan. Bijvoorbeeld:

• dit geopend bij de uitgever
• dit geclaimd
• de fase gewijzigd, met de fase van daarvoor
• een notitie toegevoegd
• een document toegevoegd
• dit teruggezet in de wachtrij
• dit vrijgegeven

Lange geschiedenissen tonen de laatste gebeurtenissen eerst. Kies de link om eerdere gebeurtenissen te tonen als u die nodig hebt.

Uw werk terugvinden

Mijn activiteit verzamelt elke aanbesteding en elk bericht waaraan u een notitie of document toevoegde, dat u claimde, bewaarde, terzijde legde of opende, het recentste eerst. Alleen u ziet deze pagina.

1. Open Mijn activiteit vanuit het menu.
2. Kies wat u wilt tonen: Alle, Notities, Documenten, Claims en fasen, Bewaard, Terzijde gelegd of Recent bekeken.
3. Beperk het tot Aanbestedingen en sociale leads, Aanbestedingen of Sociale leads.
4. Kies een periode: Laatste 7 dagen, Laatste 30 dagen of Altijd.

Wie wat kan wijzigen

In een team kan alleen de persoon die een item claimde, of een beheerder, de fase wijzigen of notities toevoegen. Anderen zien de faseknop grijs, met de naam van de persoon die de claim heeft.

Gerelateerd

• Een lead claimen en Mijn pipeline gebruiken
• Vertalen en documenten
• Resultaten en verlengingen
• Werk toewijzen en de teampipeline