Een lead claimen en Mijn pipeline gebruiken

Met claimen laat u ScoutTide en uw team weten dat een aanbesteding of sociale lead van u is om aan te werken. Een geclaimd item gaat naar Mijn pipeline, waar u de fase, notities en sluitingsdatum op één plek bijhoudt.

Een aanbesteding claimen

1. Open de aanbesteding vanuit uw wachtrij.
2. Kies Deze aanbesteding claimen op de aanbestedingspagina.
3. Een bericht bevestigt het: "Geclaimd. Het staat nu in Mijn pipeline."

U kunt ook direct vanuit een lijst claimen. Open het rijmenu en kies Claimen.

De eerste keer dat u claimt, legt ScoutTide in een kort venster uit wat er gebeurt. Kies Claimen om door te gaan, of vink Niet meer tonen aan als u de herinnering niet nodig hebt.

Een sociale lead claimen

1. Open het tabblad Sociale leads.
2. Open het rijmenu bij het bericht en kies Claimen, of open het bericht en kies Dit bericht claimen.
3. Bevestig in het venster: "Deze claimen? Hij gaat naar Mijn pipeline zodat u hem kunt volgen. U kunt hem altijd vrijgeven."

Inschrijven en bieden voegt ook toe aan uw pipeline

Kiest u Nu inschrijven en bieden op een aanbestedingspagina, dan voegt ScoutTide de aanbesteding aan uw pipeline toe, zodat u de sluitingsdatum, notities en fase kunt volgen. U ziet het bericht Aan uw pipeline toegevoegd. Zie Inschrijven en bieden.

Wat Mijn pipeline toont

Open Mijn pipeline bovenaan de app. Het tabblad toont een badge met het aantal items erin.

• Het bevat de aanbestedingen en sociale leads die u hebt geclaimd.
• Items staan op volgorde van sluiting, dus de eerstvolgende sluitingsdatum staat altijd bovenaan.
• Een regel boven de lijst vertelt hoeveel van uw aanbestedingen binnen 7 dagen sluiten.
• Elke rij toont de fase, zoals Volgen of Inschrijven.

Zodra er iets beslist is, wordt de pagina in twee delen gesplitst:

• Actief: werk in uitvoering, in de fasen Nieuw, Volgen, Inschrijven en Ingediend.
• Beslist: items die u hebt gemarkeerd als Gewonnen, Verloren of Afgehaakt.

Claims op aanbestedingen die al gesloten zijn, worden verborgen zodat de lijst bij openstaand werk blijft. De pagina zegt hoeveel er verborgen zijn. Kies Gesloten tonen om ze te zien, en Gesloten verbergen om ze weer te verbergen.

Een aanbesteding toevoegen die u zelf vond

Vond u een aanbesteding buiten ScoutTide, kies dan Eigen aanbesteding toevoegen op de pipelinepagina. Ze wordt in één stap toegevoegd en geclaimd, en staat dus direct in uw pipeline.

Een claim vrijgeven

Wilt u niet meer aan een item werken, geef het dan vrij.

1. Open de aanbesteding of het bericht.
2. Kies Vrijgeven. In een lijst opent u het rijmenu en kiest u Vrijgeven.
3. Een bericht bevestigt het: "Vrijgegeven. Niemand heeft deze nu geclaimd."

Het item verdwijnt uit uw pipeline. In een team gaat het terug naar de gedeelde wachtrij, zodat een collega het kan oppakken.

Teampipeline

Bij een teamabonnement zien beheerders ook Teampipeline, met alles wat uw collega's hebben geclaimd of toegewezen gekregen. Zie Werk toewijzen en de teampipeline.

Gerelateerd

• Fasen en notities
• Inschrijven en bieden
• Werk toewijzen en de teampipeline
• Bewaren, Negeren en Geen lead