Lavorare i tuoi lead
Assegnarsi un lead e usare La mia pipeline
Assegnati una gara o un lead social per spostarlo in La mia pipeline, seguilo per data di scadenza e rilascialo quando non ti serve più.
Assegnarti un elemento dice a ScoutTide, e al tuo team, che una gara o un lead social è tuo da lavorare. Un elemento assegnato a te passa in La mia pipeline, dove segui fase, note e scadenza in un unico posto.
Assegnarsi una gara
- Apri la gara dalla tua coda.
- Seleziona Assegna a me questa gara nella pagina della gara.
- Un messaggio lo conferma: "Assegnata a te. Ora è nella tua pipeline."
Puoi assegnartela anche direttamente da un elenco. Apri il menu della riga e scegli Assegna a me.
La prima volta che ti assegni qualcosa, ScoutTide spiega che cosa succede in una breve finestra. Seleziona Assegna a me per procedere, oppure spunta Non mostrare più se non ti serve il promemoria.
In un team, un'assegnazione toglie l'elemento dalla coda condivisa così nessun altro ci lavora. Il tuo nome compare su di esso per tutti.
Assegnarsi un lead social
- Apri la scheda Lead social.
- Apri il menu della riga sul post e scegli Assegna a me, oppure apri il post e seleziona Assegna a me questo post.
- Conferma nella finestra: "Assegnarlo a te? Passa a La mia pipeline così puoi seguirlo. Puoi rilasciarlo quando vuoi."
Anche Partecipa e presenta l'offerta aggiunge alla tua pipeline
Quando selezioni Partecipa e presenta l’offerta nella pagina di una gara, ScoutTide aggiunge la gara alla tua pipeline così puoi seguire scadenza, note e fase. Vedi il messaggio Aggiunta alla tua pipeline. Vedi Partecipare e presentare l'offerta.
Che cosa mostra La mia pipeline
Apri La mia pipeline dalla parte alta dell'app. La scheda mostra un badge con il numero di elementi che contiene.
- Contiene le gare e i lead social che ti sei assegnato.
- Gli elementi sono elencati dalla scadenza più vicina, quindi la prossima scadenza è sempre in cima.
- Una riga sopra l'elenco ti dice quante delle tue gare scadono entro 7 giorni.
- Ogni riga mostra la sua fase, come In osservazione o In preparazione.
Appena qualcosa è deciso, la pagina si divide in due sezioni:
- Attive: lavoro in corso, nelle fasi Nuova, In osservazione, In preparazione e Presentata.
- Decise: elementi che hai segnato come Vinta, Persa o Abbandonata.
Le assegnazioni su gare già chiuse sono nascoste per limitare l'elenco al lavoro aperto. La pagina dice quante sono nascoste. Seleziona Mostra chiusi per vederle, e Nascondi chiusi per nasconderle di nuovo.
Aggiungere una gara trovata da te
Se hai trovato una gara fuori da ScoutTide, seleziona Aggiungi una gara tua nella pagina della pipeline. Viene aggiunta e assegnata a te in un solo passaggio, quindi compare subito nella tua pipeline.
Rilasciare un'assegnazione
Se non vuoi più lavorare un elemento, rilascialo.
- Apri la gara o il post.
- Seleziona Rilascia. In un elenco, apri il menu della riga e scegli Rilascia.
- Un messaggio lo conferma: "Rilasciata. Ora nessuno se ne occupa."
L'elemento esce dalla tua pipeline. In un team, torna nella coda condivisa così un collega può assegnarselo.
In un team, solo la persona a cui è assegnato un elemento, o un responsabile, può rilasciarlo o cambiarne la fase.
Pipeline del team
In un piano Team, i responsabili vedono anche Pipeline del team, che elenca tutto ciò che i colleghi si sono assegnati o hanno ricevuto in assegnazione. Vedi Assegnare il lavoro e la pipeline del team.
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