Overtag et lead og brug Min pipeline

Når du overtager noget, fortæller du ScoutTide og dit team, at et udbud eller et socialt lead er dit at arbejde med. Et overtaget element flytter til Min pipeline, hvor du følger dets fase, noter og frist ét sted.

Overtag et udbud

1. Åbn udbuddet fra din kø.
2. Vælg Overtag dette udbud på udbudssiden.
3. En besked bekræfter det: "Overtaget. Det ligger nu i Min pipeline."

Du kan også overtage direkte fra en liste. Åbn rækkens menu, og vælg Overtag.

Første gang du overtager noget, forklarer ScoutTide i en kort dialog, hvad der sker. Vælg Overtag for at fortsætte, eller markér Vis ikke dette igen, hvis du ikke har brug for påmindelsen.

Overtag et socialt lead

1. Åbn fanen Sociale leads.
2. Åbn rækkens menu på opslaget, og vælg Overtag, eller åbn opslaget, og vælg Overtag dette opslag.
3. Bekræft i dialogen: "Overtag denne? Den bliver din: den forlader den fælles kø og vises i Min pipeline, så ingen andre arbejder på den. Du kan frigive den når som helst."

Byd nu lægger også i din pipeline

Når du vælger Byd nu på en udbudsside, lægger ScoutTide udbuddet i din pipeline, så du kan følge frist, noter og fase. Du ser beskeden Lagt i din pipeline. Se Byd på et udbud.

Hvad Min pipeline viser

Åbn Min pipeline fra toppen af appen. Fanen viser et tal med antallet af elementer i den.

• Den rummer de udbud og sociale leads, du har overtaget.
• Elementerne står med den nærmeste frist først, så den næste frist altid er øverst.
• En linje over listen fortæller, hvor mange af dine udbud der lukker inden for 7 dage.
• Hver række viser sin fase, for eksempel Overvåges eller Byder.

Så snart noget er afgjort, deles siden i to afsnit:

• Aktive: igangværende arbejde i faserne Ny, Overvåges, Byder og Afgivet.
• Afgjorte: elementer, du har markeret Vundet, Tabt eller Opgivet.

Overtagelser af udbud, der allerede er lukket, skjules for at holde listen til åbent arbejde. Siden siger, hvor mange der er skjult. Vælg Vis lukkede for at se dem og Skjul lukkede for at skjule dem igen.

Tilføj et udbud, du selv har fundet

Har du fundet et udbud uden for ScoutTide, så vælg Tilføj dit eget udbud på pipelinesiden. Det tilføjes og overtages i ét trin, så det vises i din pipeline med det samme.

Frigiv en overtagelse

Vil du ikke længere arbejde med et element, så frigiv det.

1. Åbn udbuddet eller opslaget.
2. Vælg Frigiv. I en liste åbner du rækkens menu og vælger Frigiv.
3. En besked bekræfter det: "Frigivet. Ingen har den nu."

Elementet forlader din pipeline. I et team går det tilbage til den fælles kø, så en kollega kan overtage det.

Teamets pipeline

På en teamplan ser managere også Teamets pipeline, som viser alt, hvad dine kolleger har overtaget eller fået tildelt. Se Tildel arbejde og teamets pipeline.

Relateret

• Faser og noter
• Byd på et udbud
• Tildel arbejde og teamets pipeline
• Behold, Ignorer og Ikke et lead