Sæt en fase og tilføj noter

Når du har overtaget et udbud eller et socialt lead, kan du registrere, hvor det står, og hvad du har fundet ud af. Fasen, noterne og tidslinjen findes samlet på elementets egen side.

Sæt fasen

1. Åbn udbuddet eller opslaget fra Min pipeline.
2. Find Fase i sidepanelet.
3. Vælg en fase fra listen.

Der er ingen gem-knap. Fasen "Gemmes, så snart du ændrer fasen."

Faserne for et udbud er:

• Ny: du har overtaget det, men ikke kigget på det endnu.
• Overvåges: du følger det og overvejer.
• Byder: du forbereder et bud.
• Afgivet: dit bud er afgivet.
• Vundet: du vandt kontrakten.
• Tabt: en anden vandt.
• Opgivet: du besluttede ikke at gå videre.

Sociale leads bruger de samme faser, formuleret til en samtale: Svar undervejs træder i stedet for Byder, og Besvaret træder i stedet for Afgivet.

Sådan former faserne din pipeline

Min pipeline viser dit arbejde med den nærmeste frist først. Så snart du markerer noget Vundet, Tabt eller Opgivet, deles siden i et afsnit Aktive til igangværende arbejde og et afsnit Afgjorte nedenunder. Vundne og tabte udbud indgår også i dine resultater og din vinderrate. Se Resultater og fornyelser.

Tilføj en note

Noter rummer det, du lærer: en samtale med ordregiveren, et spørgsmål til en partner, et pristjek.

1. Åbn udbuddet eller opslaget.
2. Gå til Noter.
3. Skriv i feltet, der spørger "Hvad fandt du ud af?"
4. Vælg Tilføj note.

Noten vises på siden med det samme. I et team kan alle i din organisation læse noterne på et udbud, så de fungerer som en fælles registrering.

Læs tidslinjen

Tidslinje viser alt, hvad der er sket med elementet, nyeste først. For eksempel:

• åbnede dette hos udgiveren
• overtog dette
• ændrede fasen, med den fase det havde før
• tilføjede en note
• tilføjede et dokument
• lagde dette tilbage i køen
• frigav dette

Lange historikker viser de seneste hændelser først. Vælg linket for at vise tidligere hændelser, når du har brug for dem.

Find dit arbejde igen

Min aktivitet samler alle udbud og opslag, du har tilføjet en note eller et dokument til, overtaget, beholdt, lagt til side eller åbnet, nyeste først. Kun du ser denne side.

1. Åbn Min aktivitet fra menuen.
2. Vælg, hvad der skal vises: Alle, Noter, Dokumenter, Overtagelser og faser, Beholdt, Lagt til side eller Senest set.
3. Afgræns til Udbud og sociale leads, Udbud eller Sociale leads.
4. Vælg en periode: Sidste 7 dage, Sidste 30 dage eller Når som helst.

Hvem kan ændre hvad

I et team kan kun den person, der har overtaget et element, eller en manager ændre dets fase eller tilføje noter. Andre ser fasevælgeren nedtonet med navnet på den person, der har overtaget elementet.

Relateret

• Overtag et lead og brug Min pipeline
• Oversættelse og dokumenter
• Resultater og fornyelser
• Tildel arbejde og teamets pipeline