设置阶段并添加备注

认领招标或社交线索后，你可以记录它的进展以及你了解到的情况。阶段、备注和时间线都位于该项目自己的页面上。

设置阶段

1. 从 我的跟进 中打开招标或帖子。
2. 在侧边面板中找到 阶段。
3. 从列表中选择一个阶段。

没有保存按钮。阶段“更改阶段后会立即保存。”

招标的阶段有：

• 新：你已认领，但尚未研究。
• 关注中：你正在关注并做决定。
• 投标中：你正在准备投标。
• 已提交：你的投标已提交。
• 已中标：你赢得了合同。
• 未中标：其他人中标了。
• 已放弃：你决定不再继续。

社交线索使用相同的阶段，只是措辞适合对话：回复中 替代投标中，已回复 替代已提交。

阶段如何影响你的跟进

我的跟进 按截止日期由近到远列出你的工作。一旦你将任何项目标记为已中标、未中标或已放弃，页面就会分为上方的 进行中 部分（正在处理的工作）和下方的 已有结果 部分。已中标和未中标的招标还会计入你的中标结果和中标率。请参阅中标结果和续约。

添加备注

备注用于记录你了解到的情况：与采购方的通话、要问合作伙伴的问题、价格核对。

1. 打开招标或帖子。
2. 前往 备注。
3. 在提示“你了解到了什么？”的输入框中输入。
4. 选择 添加备注。

备注会立即显示在页面上。在团队中，组织内的所有人都能阅读招标上的备注，因此它们可以作为共享记录。

阅读时间线

时间线 列出该项目发生过的所有事情，最新的排在最前。例如：

• 在发布方处打开了它
• 认领了它
• 更改了阶段，并显示之前的阶段
• 添加了备注
• 添加了文件
• 将它放回了队列
• 取消了认领

较长的历史会先显示最近的事件。需要时，选择链接显示更早的事件。

再次找到你的工作

我的动态 汇集了你添加过备注或文件、认领、保留、搁置或打开过的每条招标和帖子，最近的排在最前。只有你能看到这个页面。

1. 从菜单中打开 我的动态。
2. 选择要显示的内容：全部、备注、文件、认领与阶段、已保留、已搁置 或 最近查看。
3. 将范围缩小到 招标和社交线索、招标 或 社交线索。
4. 选择时间范围：最近 7 天、最近 30 天 或 不限时间。

谁可以更改什么

在团队中，只有认领该项目的人或管理员才能更改其阶段或添加备注。其他人看到的阶段控件是灰色的，并显示持有认领的人的名字。

相关内容

• 认领线索并使用“我的跟进”
• 翻译和文件
• 中标结果和续约
• 分配工作和团队跟进