Ange ett steg och lägg till anteckningar

När du har reserverat en upphandling eller ett socialt lead kan du ange var det står och vad du har fått veta. Steget, anteckningarna och tidslinjen finns tillsammans på objektets egen sida.

Ange steget

1. Öppna upphandlingen eller inlägget från Min pipeline.
2. Hitta Steg i sidopanelen.
3. Välj ett steg i listan.

Det finns ingen spara-knapp. Steget "Sparas så fort du ändrar steget."

Stegen för en upphandling är:

• Ny: du har reserverat den men inte tittat närmare på den än.
• Bevakas: du följer den och funderar.
• Anbud pågår: du förbereder ett anbud.
• Inlämnat: ditt anbud är inlämnat.
• Vunnen: du vann kontraktet.
• Förlorad: någon annan vann.
• Avbruten: du bestämde dig för att inte gå vidare.

Sociala leads använder samma steg, formulerade för ett samtal: Svar pågår ersätter Anbud pågår, och Besvarat ersätter Inlämnat.

Hur stegen formar din pipeline

Min pipeline listar ditt arbete med närmaste sista dag först. När du markerar något som Vunnen, Förlorad eller Avbruten delas sidan upp i ett avsnitt Aktiva för pågående arbete och ett avsnitt Avgjorda under det. Vunna och förlorade upphandlingar matar också dina utfall och din vinstandel. Se Utfall och förnyelser.

Lägg till en anteckning

Anteckningar samlar det du får veta: ett samtal med köparen, en fråga till en partner, en priskontroll.

1. Öppna upphandlingen eller inlägget.
2. Gå till Anteckningar.
3. Skriv i rutan som frågar "Vad fick du veta?"
4. Välj Lägg till anteckning.

Anteckningen visas på sidan direkt. I ett team kan alla i din organisation läsa anteckningarna på en upphandling, så de fungerar som en gemensam journal.

Läs tidslinjen

Tidslinje listar allt som har hänt med objektet, senaste först. Till exempel:

• öppnade detta hos utgivaren
• reserverade den här
• ändrade steget, med steget det hade innan
• lade till en anteckning
• lade till ett dokument
• lade tillbaka den här i kön
• frigjorde den här

Långa historiker visar de senaste händelserna först. Välj länken för att visa tidigare händelser när du behöver dem.

Hitta ditt arbete igen

Min aktivitet samlar varje upphandling och inlägg som du lagt till en anteckning eller ett dokument på, reserverat, behållit, lagt åt sidan eller öppnat, senaste först. Bara du ser den här sidan.

1. Öppna Min aktivitet från menyn.
2. Välj vad som ska visas: Alla, Anteckningar, Dokument, Reservationer och steg, Behållna, Åt sidan eller Nyligen visade.
3. Avgränsa till Upphandlingar och sociala leads, Upphandlingar eller Sociala leads.
4. Välj en tidsperiod: Senaste 7 dagarna, Senaste 30 dagarna eller När som helst.

Vem som kan ändra vad

I ett team kan bara den som reserverade ett objekt, eller en ansvarig, ändra dess steg eller lägga till anteckningar. Andra ser stegvalet nedtonat, med namnet på den som har reservationen.

Relaterat

• Reservera ett lead och använd Min pipeline
• Översättning och dokument
• Utfall och förnyelser
• Fördela arbete och teamets pipeline