Munka a leadekkel
Szakasz beállítása és jegyzetek hozzáadása
Vigye végig a lefoglalt tendert vagy közösségi leadet a szakaszokon, jegyezze fel, amit megtud, és kövesse az előzményeit az idővonalon.
Ha lefoglalt egy tendert vagy egy közösségi leadet, rögzítheti, hol tart, és mit tudott meg róla. A szakasz, a jegyzetek és az idővonal együtt találhatók a tétel saját oldalán.
Egy tételt le kell foglalnia, mielőtt beállíthatná a szakaszát vagy jegyzetet adhatna hozzá. Addig az oldalon ez áll: „Előbb foglalja le, hogy beállíthassa a szakaszát.” Lásd: Lead lefoglalása és a Saját pipeline.
A szakasz beállítása
- Nyissa meg a tendert vagy a bejegyzést a Saját pipeline oldalról.
- Keresse meg az oldalsó panelen a Szakasz mezőt.
- Válasszon szakaszt a listából.
Nincs mentés gomb. „A szakaszt azonnal mentjük, amint módosítja.”
A tender szakaszai:
- Új: lefoglalta, de még nem nézett utána.
- Figyelt: követi, és még dönt.
- Ajánlatkészítés: ajánlatot készít.
- Beadva: az ajánlata beérkezett.
- Megnyert: elnyerte a szerződést.
- Elvesztett: valaki más nyert.
- Elejtett: úgy döntött, nem folytatja.
A közösségi leadek ugyanezeket a szakaszokat használják, beszélgetésre szabva: a Válasz készül lép az Ajánlatkészítés, a Megválaszolva pedig a Beadva helyére.
Hogyan alakítják a szakaszok a pipeline-ját
A Saját pipeline a munkáit a legközelebbi határidő szerint sorolja fel. Amint bármit Megnyert, Elvesztett vagy Elejtett állapotúra állít, az oldal két részre válik: a folyamatban lévő munkák Aktív részére, és alatta az Eldőlt részre. A megnyert és elvesztett tenderek az eredményeit és a nyerési arányát is táplálják. Lásd: Eredmények és megújítások.
Jegyzet hozzáadása
A jegyzetekben azt tartja, amit megtud: egy hívást az ajánlatkérővel, egy kérdést egy partnernek, egy árellenőrzést.
- Nyissa meg a tendert vagy a bejegyzést.
- Lépjen a Jegyzetek részhez.
- Írjon a „Mit tudott meg?” kérdést mutató mezőbe.
- Válassza a Jegyzet hozzáadása lehetőséget.
A jegyzet azonnal megjelenik az oldalon. Csapatban a szervezet minden tagja olvashatja egy tender jegyzeteit, így közös nyilvántartásként működnek.
Az idővonal olvasása
Az Idővonal mindent felsorol, ami a tétellel történt, a legújabbal kezdve. Például:
- megnyitotta a közzétevőnél
- lefoglalta
- módosította a szakaszt, a korábbi szakasszal együtt
- jegyzetet adott hozzá
- dokumentumot adott hozzá
- visszahelyezte a sorba
- felszabadította
Hosszú előzményeknél először a legutóbbi események látszanak. Ha szüksége van a korábbiakra, válassza a megjelenítésükre szolgáló linket.
Találja meg újra a munkáját
A Saját tevékenység összegyűjt minden tendert és bejegyzést, amelyhez jegyzetet vagy dokumentumot adott, amelyet lefoglalt, megtartott, félretett vagy megnyitott, a legutóbbival kezdve. Ezt az oldalt csak Ön látja.
- Nyissa meg a menüből a Saját tevékenység oldalt.
- Válassza ki, mit mutasson: Összes, Jegyzetek, Dokumentumok, Foglalások és szakaszok, Megtartva, Félretett vagy Nemrég megtekintett.
- Szűkítse Tenderek és közösségi leadek, Tenderek vagy Közösségi leadek szerint.
- Válasszon időszakot: Utolsó 7 nap, Utolsó 30 nap vagy Bármikor.
Ki mit módosíthat
Csapatban egy tétel szakaszát csak az módosíthatja és csak az adhat hozzá jegyzetet, aki lefoglalta, vagy egy vezető. Mások a szakaszválasztót szürkén látják, a foglalást birtokló személy nevével.
Kapcsolódó oldalak
Továbbra is elakadt?
Írja meg, mit próbált elérni. Minden üzenetet egy ember olvas el, és e-mailben válaszol.